Импортиране на данни в Outlook Customer Manager

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да импортирате вашите контакти, фирми и сделки от електронна таблица на Excel. Това може да бъде полезно, ако сте миграция от съществуващо решение за управление на контакти на ръководителя на клиент на Outlook.

Импортиране на данни от .CSV файл

.CSV файлът е файл с разделени със запетая стойности, който може да бъде прочетен от Excel. Ако вашите данни са съхранени в електронна таблица на Excel, можете да изберете Файл > Запиши като и да запишете файла като .CSV файл.

  1. Изберете бутона "още" в навигационния екран на Outlook и след това изберете добавки, за да стартирате подробен преглед на диспечера за клиент на Outlook.
    OLKNavPane

  2. Изберете раздела Контакти , ако искате да импортирате контакти, фирми раздел, ако искате да импортирате фирми или се занимава раздел, ако искате да импортирате занимава.

  3. Веднъж в съответния раздел, щракнете върху Импортиране на върха на мрежата.
    Imp

  4. Изберете Преглед..., за да изберете .CSV файла.

  5. Изберете Напред, за да позволите на Outlook Customer Manager да анализира вашия файл. Това позволява на Outlook Customer Manager да провери, че файлът може да се импортира.

  6. Съпоставете колоните от своя .CSV файл с полета в Outlook Customer Manager. Например можете да съпоставите полето за град в CSV файла с полето "Служебен адрес, град" в Outlook Customer Manager.

  7. Изберете Следващ и изберете как искате да се обработва дублираните записи.

    Определяме запис е дубликат въз основа на следните неща:

    • Бизнес контакти се идентифицират като дублиране, ако съдържат един и същ имейл.

    • Фирми се идентифицират като дублиране, ако съдържат същото име.

    • Сделки се идентифицират като дублиране, ако съдържат същото име.

  8. Изберете Напред отново, за да позволите на Outlook Customer Manager да провери вашия файл, след което изберете Започни импортирането.

  9. Процесът на импортиране се изпълнява във фонов режим и можете да видите напредъка в долната част на екрана.

  10. Когато процесът на импортиране завърши, уведомяване в долния край на екрана предоставя Резюме на записи, импортирани.

Научете повече за Outlook Customer Manager

Ако имате въпроси за Outlook Customer Manager или искате да прегледате цялата ни документация за продукта, вижте Често задавани въпроси за Outlook Customer Manager.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×