Изпробвайте това! Проследете една възможност за продажба от началото до приключването й

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Adventure Works продава готови велосипеди и принадлежности за магазини велосипеди. Мениджър продажби за фирма използва формуляра за възможност в Business Contact Manager за Outlook за проследяване на продажба от първия разговор до завършването.

Преди да я

Ако не сте го направили, трябва първо да превключите към примерен бизнес база данни, за да използвате Adventure Works бизнес данните за вашата практика.

Превключване към примерната бизнес база данни

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

  3. Щракнете върху Управление на бази даннии след това щракнете върху Превключване на примерен бизнес.

  4. Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка : Не се притеснявайте, база данни, която използвате за вашия собствен бизнес не е засегната от използвате временно примерната бизнес база данни.

Продажба чрез формуляр за възможност за проследяване

Уикенд екскурзии, една от магазини, които Adventure Works продава, подрежда колоездачни. С подход на колоездачни season повече хора са резервиране на екскурзии. Христо искаме, обиколка ръководител на уикенд екскурзии, казва, че неговата компания може да ви интересуват сте закупили туристически бегачи от Adventure Works.

Прегледайте записа за възможност, която изброява бегачи.

Преглед на записа за възможност

  1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху Продажби.

  2. В раздела възможности щракнете двукратно върху 10 туристически бегачи това лято.

Досие на възможности

Под активност продажбина Етап продажба е проучване. По време на етап на проучване Adventure Works може да се обадите уикенд екскурзии да получите по-конкретни подробности за типа на туристически бегачи искат, показват, когато е необходима за последващи действия и проверете дали уикенд екскурзии все още иска да закупите повече туристически бегачи преди да преместите възможност към следващия етап на продажби.

Промяна на продължителността на дейности по продажбите

Adventure Works персонализирани етапи от продажби, като зададете дейности за всеки етап. Те също определени по време на всяка дейност.

Съвет : Можете да видите различните дейности по продажбите за всеки етап, като изберете етап на продажби от списъка.

Промяна на продължителността на последващи действия във всички възможност формуляри.

  1. Под Дейности по продажбитеотметнете квадратчето инициал продажби комуникация и след това изберете дата или да приемете по подразбиране.

    В горната част на формуляра, под лентата вижте напомняне, че последваща дейност, следващата дейност сцената на търсене, трябва да бъдат изпълнени в рамките на два работни дни.

    Досие на възможности, показващо напомняне

  2. В лентата, в групата Персонализиране щракнете върху Продажби етапи.

  3. В диалоговия прозорец Промяна етапи за продажби и продажби дейности , под проучванещракнете върху изпълнениеи след това щракнете върху Редактиране.

  4. В диалоговия прозорец Редактиране на активност за продажби , в списъка с продължителност щракнете върху 1 дени след това щракнете върху OK.

    Забележка : Напомняне под лентата не се актуализира, докато изчистите а след това поставете отметка в квадратчето отново.

    Напомняне се добавя към лентата на задачите.

Най-горе на страницата

Добавяне на продукти и услуги към запис на възможност

След като се обадите на първоначалните продажби, Мартин T. Донован, собственик на уикенд екскурзии, казва, той може да искате да поръчка четири жълто туристически 1000 велосипеди, четири сини туристически 3000 велосипеди и две сини туристически 2000 велосипеди.

По време на проследяване повикване н Донован казва, че той иска да добавите 10 комплекта от туристически panniers, така че клиентите си да носите дрехи и доставки с тях.

Това е първият път, той е поръчали panniers от Adventure Works, така че той получава 15 % отстъпка на тази покупка.

Добавете panniers към записа за възможност.

  1. Във формуляра за възможност под продукти и услуги, щракнете върху Добавяне.

    Диалогов прозорец ''Добавяне на продукт или услуга''

  2. В списъка име на елемента щракнете върху Туристически Panniers, голям.

  3. В полето количество въведете 10.

  4. В полето отстъпка въведете 15и след това щракнете върху OK.

    Panniers се добавят към записа за възможност заедно с цената, включително отстъпка от 15 %.

    Н Донован се съгласява с общата цена на $15,997.88. След доставянето продажбата е затворен.

  5. Щракнете върху Продажби етап списък и след това щракнете върху Приключени успешно.

Затворено успешно досие на възможности

Фигура 1: Продажби вероятност автоматично се променя на 100 %.

Фигура 2: Етап на продажбите е Приключени успешно.

Фигура 3: С добавянето на 10 panniers, общата стойност на поръчката е $15, 997.88.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×