Изберете запис на Business Contact Manager за свързване

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да свържете заедно записи, като например бизнес контакти и възможности, и можете също да свържете елементи на Outlook, като например срещи и имейл съобщения и файлове, например Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher и Word, към записи.

Тази статия описва как да се свържете към съществуващ или нов запис.

В тази статия

Как да свържете различни типове записи

Изберете записа, за да свържете

За информация как да се свържете определен запис към друг запис вижте статията за този тип на записа.

За информация как да се свържете елементи на Outlook, като например срещите и задачите за запис и файлове, вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

За информация относно начина за свързване на файл към запис от програма, като например Word вижте Свързване на файл към запис на Business Contact Manager.

Как да свържете различни типове записи

Можете да свържете записи по различни начини:

  • Свързване на партньор или бизнес контакт към възможност или бизнес проект     Във формуляра за възможност или бизнес проект щракнете върху Връзка към.

  • Добавяне на свързани партньори и бизнес контакти към бизнес проект     Щракнете върху Добавяне на формуляра за бизнес проект.

    Съвет : Можете едновременно да добавяте множество записи от същия тип.

  • Връзка за акаунт към бизнес контакт     Щракнете върху акаунта на бизнес контакт или потенциален клиент формуляр.

  • Свързване на един или повече бизнес контакти, акаунт     Щракнете върху Добавяне на формуляра за партньор.

  • Проследяване на акаунта, бизнес контакт, потенциален клиент и възможност записи, който е резултат от маркетингова дейност     Щракнете върху инициирано от формуляра за партньор, бизнес контакт, потенциален клиент или възможност.

  • Свързване на бизнес проект към проект задача (задължително)     Щракнете върху Връзка към във формуляр за задача от проект.

  • Връзка за Outlook срещи, имейл съобщение и задачи     Щракнете върху среща, имейл съобщение или задача. В лентата щракнете върху връзка към запис. За повече информация за свързването на тези елементи вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

  • Връзка за файл     В Excel, PowerPoint, Publisher и Word щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху Business Contact Manager. Щракнете върху връзка към запис.

Най-горе на страницата

Изберете записа, за да свържете

  1. Отворете диалоговия прозорец връзка с помощта на един от методите, описани в предишния раздел на тази статия.

  2. В списъка Тип на елемента щракнете върху типа запис, който искате, като например сметки или на потенциални клиенти, за да стесните списъка със записи.

    Забележка : В Excel, PowerPoint, Publisher и Word списъкът е обозначен папка.

  3. Направете някое от следните неща:

    • Свързване на съществуващ запис   

      1. Ако списъкът със записи е дълъг и знаете името на записа, който искате, въведете го в полето за търсене за маркиране на запис в списъка.

        Забележка : Щракнете върху заглавие на колона, за да търсите по тази колона.

      2. В списъка щракнете върху запис, който искате да се свържете, ако тя вече не е осветен и след това щракнете върху Връзка към.

        Съвет : Щракнете върху заглавието на колоната за сортиране на записи по тази колона.

        Забележка : В някои случаи можете да добавите повече от един запис.

        Как да избера повече от един запис?

        За да изберете съседни записи, натиснете клавиша SHIFT, след което щракнете върху първия и последния запис от групата, която искате да изберете. За да изберете несъседни записи, натиснете клавиша CTRL, след което щракнете върху отделните записи. За да изберете всички записи, щракнете върху някой от тях, след което натиснете CTRL+A.

        Ако искате да редактирате съществуващ запис преди свързването му, щракнете върху записа и след това щракнете върху Отвори. Направете желаните промени и след това щракнете върху Запиши и затвори.

      3. Щракнете върху OK.

    • Свързване на нов запис   

      1. Щракнете върху бутона Създай .

        Формуляр за нов запис, който се отваря е от същия тип запис в списък с Тип на елемента .

        Ако е уместно, нов формуляр автоматично съдържа информация, например адреса, от които се свързвате запис.

      2. Попълнете формуляра и след това щракнете върху Запиши и затвори.

        Забележка : Името на записа, който се свързва не е посочен в новия запис, докато запишете записа, които се свързвате.

      3. Щракнете върху OK.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×