За отчетите в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Business Contact Manager за Outlookможете да използвате някой от повече от 50 отчети, за да видите състоянието на вашите акаунти, бизнес контакти, потенциални клиенти, възможности, дейности, бизнес проекти и маркетингови кампании. Можете да създавате отчети, за да ви помогне да сортирате и филтрирате данни, организирате и проследявате бизнес дейности и да дефинирате вашите бизнес цели. If Business Contact Manager за Outlook is integrated with an счетоводна система, you can also run financial reports.

Какво искате да направите?

Изпълнение на отчет на Business Contact Manager

Персонализиране на отчет на Business Contact Manager

Експортиране на отчет на Business Contact Manager за Microsoft Office Excel * или други приложения за по-нататъшен анализ

Изпращане на отчет на Business Contact Manager като Excel * прикачен файл в имейл съобщение

Стартиране на маркетингова кампания от отчет на Business Contact Manager

Записване, обновяване или отпечатване на отчет на Business Contact Manager

Изпълнение на отчет на Business Contact Manager

За да изпълните един отчет, в менюто Business Contact Manager посочете Отчети, посочете група отчети и след това изберете тип на отчета или щракнете върху Отваряне на записан отчет.

Забележка : Ако едно дефинирано от потребителя поле, включено в отчета, е изтрито от текущата база данни, записаният отчет няма да покаже персонализираната информация, защото отчетите се изпълняват отново при всяко отваряне. Отчетите, които са експортирани в Excel*, не се променят, защото са записани в друга програма.

За помощ при промяна на отчета щракнете върху бутона помощ Икона ''Помощ'' в лентата с инструменти за отчети .

Съвет : Бизнес партньорите или бизнес контактите се включват в отчетите за изоставени бизнес партньори или изоставени бизнес контакти, ако записът не е бил актуализиран в продължение на 90 или повече дни.

Най-горе на страницата

Персонализиране на отчет на Business Contact Manager

Може да персонализирате отчети в Business Contact Manager за Outlook по няколко начина.

  • Преди да пуснете отчет, можете да добавите дефинирани от потребителя полета към формулярите, както и да редактирате стойностите, налични в списъците за някои полета. Списъците се наричат още падащи списъци.

  • След изпълнението на отчета може да използвате разделите Обикновен и Разширен във филтъра на филтър, за да уточните записите, включени в отчета.

  • Преди да запишете или отпечатате отчета, може да използвате командите, налични в екрана Промяна на отчет, за да направите промени във формата и съдържанието на отчета, включително показването на дефинираните от потребителя полета или персонализираните колони, които сте добавили към формулярите.

В следващата таблица са изброени видовете персонализиране, които може да се извършват с отчетите, заедно с връзка към помощните теми за повече информация.

Персонализиране, което може да извършвате с отчети

Персонализиране

Помощна тема

Добавяне на дефинирани от потребителя полета към формуляр

Персонализиране на формулярите на Business Contact Manager посредством дефинирани от потребителя полета

Редактиране на падащ списък във формуляр

Персонализиране на падащи списъци във формуляри на Business Contact Manager

Филтриране на записи в отчет

Филтриране на записи в Business Contact Manager отчети

Най-горе на страницата

Експортиране на отчет на Business Contact Manager в Microsoft Office Excel* или други приложения за по-нататъшен анализ

По подразбиране, отчетите записани в Business Contact Manager за Outlook се записват във формат на файл на отчет на Business Contact Manager с разширение .bcr. Можете обаче да експортирате отчета си за по-нататъшен анализ в Excel* или други приложения. За да експортирате данните от отчета в друго приложение, експортирайте отчета в Excel* и след това го копирайте или запишете в желания формат на файл.

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Отчети и след това щракнете върху Отваряне на записан отчет.

  2. Щракнете върху отчета, който искате да отворите.

  3. В менюто Файл щракнете върху Експортиране в Excel.

  4. Запишете отчета в желания файлов формат в Excel*.

Най-горе на страницата

Изпращане на отчет на Business Contact Manager като прикачен файл на Excel* към имейл

Може да изпратите отчет за преглед като прикачен файл на Excel* към имейл съобщение.

  1. Отворете отчета, който искате да изпратите.

  2. В менюто Файл щракнете върху Изпращане на имейл с прикачен документ на Excel.

    Отваря се ново имейл съобщение, в което е прикачен отчетът.

  3. Добавете необходимата информация за изпращане на имейл съобщението и щракнете върху Изпрати.

Забележка : За да отворите един записан отчет, в менюто Business Contact Manager посочете Отчети и след това щракнете върху Отваряне на записан отчет. Името на файла на отчета включва разширението .bcr.

Най-горе на страницата

Стартиране на маркетингова кампания от отчет на Business Contact Manager

С Business Contact Manager за Outlook може да създадете и да стартирате маркетингова кампания от отчет за бизнес партньори, бизнес контакти или потенциални клиенти.

  1. Изпълнение на отчет

    В менюто Business Contact Manager посочете Отчети, посочете Бизнес партньори, Бизнес контакти или Потенциални клиенти и след това щракнете върху отчета, който искате да създадете, или щракнете върху Отвори записан отчет.

  2. Прецизиране на отчета с помощта на филтрите (по желание)

    1. За да създадете конкретен списък с получателите на маркетинговата кампания, в отчета, в менюто Действия щракнете върху Филтриране на отчет.

    2. В диалоговия прозорец Филтър използвайте разделите Обикновен филтър и Разширен филтър, за да зададете желаната информация.

    3. Щракнете върху раздела Преглед на резултати, за да покажете филтрирания списък с получателите. Ако резултатите не са такива, каквито искате, върнете се в разделите Обикновен филтър или Разширен филтър и продължете прецизирането на филтрите, докато получите желаните резултати.

    Съвет : За да създадете маркетингова кампания, която включва само избрани получатели, най-напред натиснете клавиша CTRL и изберете получателите, които искате да включите в списъка.

  3. Създаване на маркетингова кампания от отчет.

    В менюто Действия посочете Стартиране на маркетингова кампания и след това направете едно от следните неща:

    1. Щракнете върху Всички елементи, за да създадете нова маркетингова кампания, включваща всички получатели в отчета.

    2. Щракнете върху Избрани елементи, за да създадете нова маркетингова кампания, включваща само получателите, които сте избрали в отчета.

  4. Стартиране на маркетинговата кампания.

    Попълнете формуляра "Маркетингова кампания" и след това щракнете върху бутона Стартирай.

Най-горе на страницата

Записване, обновяване или печатане на отчет на Business Contact Manager

  • За да запишете един отчет, в менюто Файл щракнете върху Запиши отчета или Запиши отчета като.

    Забележка : Ако в отчета е включено дефинирано от потребителя поле, което е изтрито от текущата база данни след записването на отчета, то няма да бъде показано в отчета при следващото му изпълнение, защото отчетите се изпълняват отново при всяко тяхно отваряне. Отчетите, които са експортирани в Excel*, не се влияят от това, защото се записват в друга програма.

  • За да обновите един отчет, в менюто Изглед щракнете върху Обнови отчета.

    Забележка : Един отчет може да бъде обновен само ако е отворен в Business Contact Manager за Outlook. За да обновите отчет, който вече е записан в друго приложение, отворете Business Contact Manager за Outlook, изпълнете отново отчета, след това го експортирайте в приложението и го запишете отново.

  • За да отпечатате един отчет, в менюто Файл щракнете върху Печат.

Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва с Excel 2007 или Excel 2003.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×