Запознаване с Business Contact Manager функции и опции

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Получаване на максимална полза от вашите инвестиции в Business Contact Manager за Outlook отнема малко практика, но хиляди потребители са открили, че е добре времето.

Business Contact Manager за Outlook ви помага да организирате вашите бизнес записи, управление на продажби и маркетингови дейности, създаване на отчети и диаграми и ви дава свежо прозрения във вашия бизнес.

В тази статия ще се запознаете с функции и възможности на Business Contact Manager за Outlook. Всеки раздел съдържа една или повече връзки към по-подробни статии, които ще ви помогнат да научите повече за определена функция и пълен набор от задачи.

В тази статия

Намиране на Business Contact Manager в Outlook

Папки на Business Contact Manager

Научете повече за Business Contact Manager в начален център

Проследяване на важни бизнес информация на таблото

Използване на работни области за Business Contact Manager

Промяна на настройките на Business Contact Manager и опции или получаване на помощ

Още функции

Намиране на Business Contact Manager в Outlook

След като бъде инсталиран, Business Contact Manager за Outlook е неразделна част от Microsoft Outlook. Функциите се намират като щракнете върху папки в следните местоположения:

  • В навигационния екран, под Business Contact Manager.

    Задаване на социална мрежа, в която да се публикува

    Съвет : Щракнете върху папката на Business Contact Manager за да покажете таблото на Business Contact Manager.

    -или-

  • В навигационния екран щракнете върху бутона Business Contact Manager или решения .

    Вмъкване на номера на слайдове

    В този изглед папка Бизнес записи се показва под папката на Business Contact Manager, освен Начален център, Управление на контакти, продажби, маркетинг, Управление на проектии Изтрити папки.

    Забележка : Папките за търсене не се показват в този изглед.

Допълнителни компоненти и опции се намират в изгледа Backstage, в раздела Business Contact Manager . За повече информация относно това вижте Опции за задаване на Business Contact Manager и използване на функции в изгледа Backstage.

Съвет : Ако не виждате Business Contact Manager, не може да се инсталира, или е било забранено за вашия профил.

Най-горе на страницата

Папки на Business Contact Manager

Всяка папка, която се намира под папката на Business Contact Manager представлява друг изглед на вашите бизнес данни. Вземете една минута, за да отворите папките и да се запознаете с изгледи.

Съвет : Ако още не сте добавили вашия собствен бизнес данни, опитайте да използвате примерната бизнес база данни. Щракнете върху раздела " файл ".

Щракнете върху раздела Business Contact Manager щракнете върху управление на бази данни и след това щракнете върху Превключване на примерен бизнес.

Щракнете върху

Вижте

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Business Contact Manager

Таблото на Business Contact Manager. Преглед на актуална информация за вашия бизнес в притурките. Притурки графично показва информацията от различни записи на Business Contact Manager за своя анализ. За информация за таблото вижте проследяване на важни бизнес данни на таблото запо-нататък в тази статия. За информация относно притурките вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Начален център

Общ преглед на функциите на Business Contact Manager за Outlook и въвеждащи видеоклипове. За повече информация за начален център вижте Научете за Business Contact Manager в начален център по-нататък в тази статия.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Управление на контакти

Управление на контакти работната област, да ви дава бърз достъп до акаунта, бизнес контакт и ръководене на записи и притурките, които показват информация, която искате да видите. За повече информация за партньори бизнес контакти и потенциални клиенти, вж.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Продажби

Работна област за продажби, който ви дава бърз достъп до вашите възможности и ръководене на записи. Използвайте записите, за да прегледате вашите потенциални продажби и клиенти. Показване на притурките актуална информация за продажби. За информация относно възможности и потенциални клиенти вижте проследяване потенциални възможности за продажби в Business Contact Manager и управлявате вашите потенциални клиенти или потенциални клиенти в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Маркетинг

Маркетинг работната област, да планират и преглед на маркетингови дейности, които Рекламирайте бизнеса си. Показване на притурките информация за маркетингови дейности. За информация за работната област "маркетинг" вижте популяризиране на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Управление на проекти

Работна област за управление на проекти. Поддръжка на вашите бизнес проекти и техните свързани задачи. За информация относно бизнес проекти вижте Организиране на бизнес проекти в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Изтрити елементи

папка "Изтрити" записи, изтрити от Business Contact Manager за Outlookи може да се изпразни само от собственика на база данни за Business Contact Manager. За информация относно папката "Изтрити" вижте Изтриване на Business Contact Manager записи.

Папки за търсене

Папки, например бизнес препратки, които списък на записите, които отговарят на критериите, които указвате. Папките за търсене се актуализират автоматично. За информация за папките за търсене вижте търсене вашите записи в Business Contact Manager.

За повече информация за работните области вж. Изучаване на работните области на Business Contact Manager.

Папка бизнес записи

  • За да отворите папката Бизнес записи в навигационния екран, щракнете върху бутона Business Contact Manager или решения и след това щракнете върху Бизнес записи.

    Папка Бизнес записи съдържа папки, които показват списък на всеки тип запис: счетоводни отчети; Бизнес контакти; Възможности; Маркетингова дейност; Бизнес проекти и задачи от проект; и елементи от хронологията на връзка.

    Забележка : Потенциалните клиенти са включени в папката Бизнес контакти, тъй като те са тип бизнес контакт.

Щракнете върху

Вижте

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Бизнес записи

Акаунти, бизнес контакти, възможности, маркетингови дейности, бизнес проекти и задачи от проекти и хронология на комуникация папки, които се показват списъци със записи за избрания тип.

Забележка : Потенциален клиент записи са включени в папката Бизнес контакти, тъй като те са тип бизнес контакт.

„Акаунти“

Партньори

Списък на всички акаунти и всички записи, които се базират на типа акаунт запис.

Преглед, редактиране или добавяне на нови акаунти и акаунт за типовете към този списък на записи. За повече информация за акаунти вижте съхранява информация за вашите партньори в Business Contact Manager.

Бизнес контакти

Бизнес контакти

Списък на всички бизнес контакти, потенциални клиенти и всички записи, които се базират на типа на запис за бизнес контакт.

Преглед, редактиране или добавяне на нови бизнес контакти и бизнес контакт типове записи към този списък. За повече информация за бизнес контакти вижте Използване на бизнес контакти в Business Contact Manager.

Възможности

Възможности

Списък на всички възможности.

Преглед, редактиране или добавяне на нови възможности в този пълен списък. За повече информация относно възможностите вижте проследяване потенциални възможности за продажби в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Маркетингова дейност

Списък на всички маркетингови дейности като повикване списъци и имейл кампании.

Създаване, преглеждане или редактиране на всяка маркетингова дейност. За повече информация за маркетингови дейности вижте популяризиране на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Бизнес проекти

Списък на всички бизнес проекти.

Създаване, преглеждане или редактиране на бизнес проект.

Щракнете върху папката задачи от проект, за да видите свързани задачи.

За повече информация за бизнес проекти вижте Организиране на бизнес проекти в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Задачи от проект

Списък на всички задачи от проект.

Създаване и свързване на задачи от проект за бизнес проекти и преглед или редактиране на задачи от проект. За информация относно задачи от проект вижте използване задачи от проект в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Хронология на комуникация

Списък на всички елементи от хронологията на комуникация, като например възможности, бизнес проекти, имейл съобщения, срещи и събрания.

Преглед и редактиране на всеки елемент, имейл съобщение или файл. Можете също да създадете нов елемент и го свържете към запис. За повече информация за хронология на комуникация вижте проследяване комуникациите с вашите клиенти в Business Contact Manager.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

Изтрити елементи

папка "Изтрити" записи, изтрити от Business Contact Manager за Outlookи може да се изпразни само от собственика на база данни за Business Contact Manager. За информация относно папката "Изтрити" вижте Изтриване на Business Contact Manager записи.

Най-горе на страницата

Научете повече за Business Contact Manager в начален център

След като изпълните съветника за стартиране, се отваря в начален център. Използвайте го, за да намерите богата уводната информация за Business Contact Manager за Outlook. Щракнете върху категория на колелцето, за да видите кратко описание за тази област. Гледайте кратко видео за общ преглед на това как можете да използвате Business Contact Manager за Outlook да ви помогне да следите вашите бизнес информация.

Или щракнете върху една от картите на първи стъпки в долната част на половината от Начален център за повече подробности, видеоклипове и връзки към статии за функциите, които ви интересуват. Използвайте стрелките, за да превъртате през картите.

Можете да се върнете към Начален център на всеки, когато пожелаете. Просто щракнете върху Начален център папка в навигационния екран под Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Проследяване на важни бизнес информация на таблото

Със само един поглед към притурките на таблото в Business Contact Manager за Outlookможете да видите вашия бизнес печалби потенциални, настоящи и бъдещи натоварване на персонала, и кои маркетингови дейности, дават резултати за вашата фирма. Таблото може да показва до 20 притурки диаграми продажби, маркетингови дейности, проекти и задачи на вашия бизнес.

Използвайте лентата, за да добавите притурките, които искате да видите на таблото. Плъзнете притурките, за да ги пренареждате, или щракнете върху раздела " изглед " на лентата, за да добавите или премахнете колони от таблото. Това е вашия изглед, за да персонализирате.

За повече информация относно притурките вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Използване на работни области за Business Contact Manager

Всеки Business Contact Manager за Outlook област включва притурки област и раздел за раздели. Командите са малко по-различни за всеки от работните области. По принцип те всеки включи команди, които ви позволяват да създавате нови записи, и да ги редактирате и настроите някои вид комуникация, като изпратите имейл съобщение.

За повече информация за работните области вж. Изучаване на работните области на Business Contact Manager.

Показване на работна област

  • В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки за показване на работната област:

    • Управление на контакти.

    • Продажби.

    • Маркетинг.

    • Управление на проекти.

GoDaddy-Конфигуриране-MX-1-3

1. в областта на притурките покажете метрики ключови бизнес в диаграми и графики, за да получите бърз преглед на състоянието на вашия бизнес. Можете да скривате или скриване на областта за притурките, както и добавяне или премахване на притурките. За повече информация относно притурките вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

2. в областта на разделите можете да управлявате, преглеждане и анализиране на вашите бизнес данни. Всеки раздел се състои от списък със записи и четене или екран за визуализация. Екранът за четене показва информацията от секции в избрания запис.

3. разделите списък на записите, които искате да видите, например възможности или потенциални клиенти записите, показани. Можете да добавите раздел за всеки тип запис за всяка област, като щракнете върху бутона Създаване на нов раздел .

4. в четене или екран за визуализация можете да видите избрани части от отделен запис. За да промените секциите, които са включени, щракнете върху Избор на секции. За повече информация за екрана за четене вижте образци на работните области на Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на Business Contact Manager и опции или получаване на помощ

За да промените настройките за някои функции, или изпълнение на задачи като споделянето или архивиране на вашата база данни, импортирането или експортирането на данни или Получете помощ от дискусионни групи или други потребители, отидете в изгледа Backstage.

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху раздела Business Contact Manager.

  3. Направете следното:

    • За изпълнение на задача. например споделянето на базата данни, която се отнася за всички на Business Contact Manager, щракнете върху един от бутоните.

    • За да получите помощ от Microsoft или от Общността на Business Contact Manager, под за Получаване на помощщракнете върху една от опциите.

За повече информация за опциите в изгледа Backstage вижте Задаване на опции и използване на функции в изгледа Backstage.

Най-горе на страницата

Още функции

Дошли сте далеч от Rolodex®. Днес бизнес записи съдържат богат набор от база данни, които могат да бъдат всеобхватен помогне в управлението на бизнеса си. Освен това, инструментите в Business Contact Manager за Outlook отиде дори по-далеч, защото можете да ги използвате за визуализиране на данните в притурките, отчети и диаграми и вземете данните, с който да ви помогне да бъдете по-продуктивни, когато сте извън офиса.

В този раздел

Търсене на бизнес записи

Филтриране на записите

Използване на притурките

Създаване на отчети и диаграми

Експортиране на бизнес записи

Бъдете мобилни

Търсене на бизнес записи

Търсене на бизнес записи е бърз начин да намерите единичен запис или група записи. Вашата 10 най-новите низове за търсене се записват автоматично за лесна повторна употреба. За повече информация за търсене вижте търсене вашите записи в Business Contact Manager.

Филтриране на записите

Прилагане на филтър към набор от данни или записи ви позволява да показвате само информацията, която отговаря на зададени критерии. Филтри за по-лесно да извлечете единичен запис или набор от записи, които имат общи характеристики. Филтриране на списък или отчет е чудесен начин да се създадат списъци за маркетингова дейност, продажби повиквания или други бизнес дейност. За повече информация за филтрирането на вашите записи вижте филтриране на записи в Business Contact Manager.

Използване на притурките

В Business Contact Manager за Outlookпоказване на притурките ключови бизнес показатели и информация за вашите работни области на табло или управление на контакти, продажби, маркетинг и управление на проекти. За повече информация относно притурките вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

Създаване на отчети и диаграми

Отчетът е отличен инструмент за получаване на вникване в акаунти, бизнес контакти, потенциални клиенти, възможности, бизнес проекти и маркетингови дейности. Можете да отваряте повече от 60 стандартни отчети в Business Contact Manager за Outlookи може да също модифициране, записване, актуализиране и повторно използване на почти неограничен брой допълнителни отчети. За повече информация за създаване на отчети и диаграми вижте използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager.

Експортиране на бизнес записи

Можете да експортирам вашите бизнес записи и да ги използвате в други програми, например Microsoft Excel. Например може да искате да експортирате копие на данните в един отчет в Excel за по-задълбочен анализ. За да научите повече за експортирането на бизнес записи, вижте експортиране на бизнес записи от Business Contact Manager.

Бъдете мобилни

Можете да вземете вашите бизнес данни с вас, когато излезете office: на лаптопа си или на телефона. Можете също да отваряте бизнес контакти, като влезете в Outlook Web Access, ако сте включили функцията за синхронизиране на бизнес контакт. За информация относно воденето на вашите бизнес данни с на лаптопа си вижте работа офлайн с помощта на Business Contact Manager. За информация относно включително бизнес контакти на телефона или достъп до тях в уеб, вижте отдалечен достъп до вашите бизнес контакти: използване на синхронизиране в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×