ビデオ: 寄付金管理 Web データベース テンプレートを使用する

ビデオの内容

• 新しいキャンペーンを入力する

• キャンペーンの表示と編集

• ドロップダウンリストの項目を編集する

• イベントを追加する

• イベントの表示と編集

• 寄付を追加する

• 寄付の表示と編集

• タスクを追加する

• タスクを表示および編集する

• 寄付者を追加する

• 寄付金の表示と編集

• ユーザーを追加する

• ユーザーの表示と編集

• レコードにファイルを添付する

• レポートのプレビューと印刷

• 寄付金管理 Web データベースを Access Services に公開する

• ロケールに合った通貨記号を表示する

  • テーブルのフィールドの通貨表示形式を設定する

  • フォームまたはレポート上のテキストボックスの通貨表示形式を設定する

新しいキャンペーンを入力する

1. [キャンペーン] タブをクリックします。

2. [新しいキャンペーン] をクリックし、[キャンペーンの詳細] フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、キャンペーン情報をデータシートに直接入力することもできます。そのためには、TAB キーと方向キーを使用して、データシート内を移動します。

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キャンペーンの表示と編集

1. [キャンペーン] タブをクリックします。

2. データシートで、表示または編集するキャンペーンの名前をダブルクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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ドロップダウンリストの項目を編集する

寄付金管理 Web データベース内の多くのドロップダウンリストは、必要に応じて編集できます。 次の手順で行います。

1. 下向き矢印をクリックしてリストを表示します。
   
   リストが編集可能な場合、[リスト項目の編集] ボタンは一覧のすぐ下に表示されます。
   

2. [リスト項目の編集] をクリックします。

3. [リスト項目の編集] ダイアログボックスが表示された場合:

   1. 各行に1つずつ、必要なリスト項目を入力します。

   2. 必要に応じて、[既定値] の一覧から既定値を選択します。

   3. [OK] をクリックします。

4. 詳細フォームが表示された場合:

   1. フォームの下部にあるナビゲーションボタンを使用して、レコードを前に移動し、必要な変更を加えます。

   2. 完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

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イベントを追加する

各キャンペーンには、関連付けられた複数のイベントを含めることができます。 新しいイベントを作成するには、次の手順を実行します。

1. [キャンペーン] タブの [イベント] をクリックします。

2. [新しいイベント] をクリックし、[イベントの詳細] フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動し、データシートに直接イベント情報を入力することもできます。

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イベントの表示と編集

1. [キャンペーン] タブの [イベント] をクリックします。

2. データシートで、表示または編集するイベントの名前をダブルクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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寄付を追加する

1. [キャンペーン] タブの [寄付] をクリックします。

2. [新しい寄付] をクリックして、"寄付の詳細" フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、寄付情報をデータシートに直接入力して、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動することもできます。

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寄付の表示と編集

1. [キャンペーン] タブの [寄付] をクリックします。

2. データシートで、表示または編集する寄付の [ ID ] 列をクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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タスクを追加する

各キャンペーンには、関連付けられた多くのタスクを含めることができます。 新しいタスクを作成するには、次の手順を実行します。

1. [キャンペーン] タブの [タスク] をクリックします。

2. [新しいタスク] をクリックし、[タスクの詳細] フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、タスク情報をデータシートに直接入力することもできます。そのためには、TAB キーと方向キーを使用して、データシート内を移動します。

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タスクを表示および編集する

1. [キャンペーン] タブの [タスク] をクリックします。

2. データシートで、表示または編集するタスクの [ ID ] 列をクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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寄付者を追加する

1. [寄付金] タブをクリックします。

2. [新しい寄付者] をクリックし、[寄付者の詳細] フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、直接データシートに寄付者情報を入力して、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動することもできます。 Excel などのスプレッドシートプログラムからレコードを貼り付けることもできます。 詳細については、ビデオを参照してください。

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寄付金の表示と編集

1. [寄付金] タブをクリックします。

2. データシートで、表示または編集する寄付者の [ ID ] 列をクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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ユーザーを追加する

1. [ユーザー ] タブをクリックします。

2. [新しいユーザー ] をクリックし、[ユーザーの詳細] フォームに情報を入力します。

3. 完了したら、[保存] をクリックして閉じる &ます。

または、ユーザー情報をデータシートに直接入力することもできます。そのためには、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動します。

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ユーザーの表示と編集

1. [ユーザー ] タブをクリックします。

2. データシートで、表示または編集するユーザーのID列をクリックします。

3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] をクリックして閉じる &ます。

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レコードにファイルを添付する

フォームまたはデータシートに [添付ファイル] フィールドが含まれている場合は、そのフィールドを使用して、画像、ドキュメント、またはその他のファイルをレコードに添付することができます。 次の手順で行います。

1. [添付ファイル] フィールドをダブルクリックします。

2. [添付ファイル] ダイアログボックスの [追加] をクリックします。

3. 添付するファイルを参照し、[開く] をクリックします。

4. [添付ファイル] ダイアログボックスで、[ OK]をクリックします。

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レポートをプレビューまたは印刷する

寄付金管理 Web データベーステンプレートには、10個のレポートが含まれています。 レポートをプレビューするには、次の操作を行います。

• [レポートセンター ] タブをクリックし、[レポートの選択] で、表示するレポートをクリックします。
  
  Access では、プレビューウィンドウにレポートが表示されます。 レポートを印刷するには、次の操作を行います。
  

• [新しいタブで開く] をクリックし、[ファイル] タブで [印刷] をクリックし、必要な印刷オプションを選択します。

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寄付金管理 Web データベースを Access Services に公開する

Access Services を実行している SharePoint サーバーにアクセスできる場合は、寄付金の Web データベースをサーバーに発行し、チームと共有することができます。 次の手順で行います。

1. [ファイル] タブをクリックし、[ Access Services に発行] をクリックします。

2. [サーバー url ] ボックスに、使用する SharePoint SERVER の url を入力します。

3. [サイト名] ボックスに、データベースに付ける名前を入力します。 これは URL の一部になります。

[Access Services に発行] をクリックします。

Access では、データベースがサーバーに発行されます。 すべて正常に動作する場合は、新しい Web データベースへのリンクを含む成功メッセージが表示されます。

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ロケールに合った通貨記号を表示する

米国以外のロケールでこのテンプレートを使用している場合は、現在の値フィールドに正しい通貨記号が表示されるように、いくつかの設定を変更する必要があります。 次の手順で行います。