Nota: Este artículo ha hecho su trabajo y se va a jubilar pronto. Para evitar problemas de “Página no encontrada”, se están eliminando los vínculos que dirigen a esta página. Si ha creado vínculos a esta página, quítelos y juntos mantendremos la web conectada.
La base de datos Web de contribuciones de Access 2010 benéficas ofrece una manera rápida para que las organizaciones realicen un seguimiento de las contribuciones entrantes. En este vídeo se muestra cómo empezar a usar la base de datos.
En el vídeo
Introducir una nueva campaña
-
Haga clic en la pestaña campañas .
-
Haga clic en nueva campaña y escriba la información en el formulario detalles de la campaña .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
Como alternativa, puede escribir información de la campaña directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.
Ver y editar campañas
-
Haga clic en la pestaña campañas .
-
En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre de la campaña que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Editar los elementos de una lista desplegable
Muchas listas desplegables de la base de datos Web de contribuciones benéficas se pueden modificar según sus necesidades. Use el procedimiento siguiente:
-
Haga clic en la flecha abajo para mostrar la lista.
Si la lista es editable, el botón Editar elementos de lista aparecerá justo debajo de la lista. -
Haga clic en el botón Editar elementos de lista .
-
Si aparece el cuadro de diálogo Editar elementos de lista :
-
Escriba los elementos de la lista que desee, uno en cada línea.
-
De manera opcional, puede seleccionar un valor predeterminado de la lista de valores predeterminados .
-
Haga clic en Aceptar.
-
-
Si aparece un formulario Detalles:
-
Use los botones de navegación de la parte inferior del formulario para avanzar por los registros y realizar los cambios que desee.
-
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.
-
Agregar un evento
Cada campaña puede tener muchos eventos asociados a la misma. Use el procedimiento siguiente para crear un nuevo evento:
-
En la pestaña campañas , haga clic en eventos.
-
Haga clic en nuevo evento y escriba la información en el formulario detalles de eventos .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
Como alternativa, puede escribir la información del evento directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.
Ver y editar eventos
-
En la pestaña campañas , haga clic en eventos.
-
En la hoja de datos, haga doble clic en el nombre del evento que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Agregar un donativo
-
En la pestaña campañas , haga clic en donativos.
-
Haz clic en nueva donación y escribe la información en el formulario de detalles de la donación .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
También puede escribir información sobre donaciones directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.
Ver y editar donaciones
-
En la pestaña campañas , haga clic en donativos.
-
En la hoja de información, haga clic en la columna identificador de la donación que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Agregar una tarea
Cada campaña puede tener varias tareas asociadas. Use el procedimiento siguiente para crear una tarea nueva:
-
En la pestaña campañas , haga clic en tareas.
-
Haga clic en nueva tarea y escriba la información en el formulario detalles de la tarea .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
Como alternativa, puede escribir la información de la tarea directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.
Ver y editar tareas
-
En la pestaña campañas , haga clic en tareas.
-
En la hoja de información, haga clic en la columna identificador de la tarea que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Agregar un donante
-
Haga clic en la ficha donantes .
-
Haga clic en nuevo donante y escriba la información en el formulario detalles de donante .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
También puede escribir información de donante directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos. También puede pegar registros de un programa de hoja de cálculo, como Excel. Para obtener más información, consulta el vídeo.
Ver y editar donantes
-
Haga clic en la ficha donantes .
-
En la hoja de información, haga clic en la columna identificador del donante que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Agregar un usuario
-
Haga clic en la pestaña usuarios .
-
Haga clic en nuevo usuario y escriba la información en el formulario detalles del usuario .
-
Cuando haya terminado, haga clic en guardar & cerrar.
Como alternativa, puede escribir la información del usuario directamente en la hoja de datos, usando la tecla TAB y las teclas de dirección para desplazarse por la hoja de datos.
Ver y editar usuarios
-
Haga clic en la pestaña usuarios .
-
En la hoja de información, haga clic en la columna identificador del usuario que desea ver o editar.
-
Edite la información según sea necesario y, a continuación, haga clic en guardar & cerrar.
Adjuntar archivos a un registro
Si un formulario o una hoja de datos contiene un campo de datos adjuntos , puede usar ese campo para adjuntar imágenes, documentos u otros archivos al registro. Use el procedimiento siguiente:
-
Haga doble clic en el campo datos adjuntos .
-
En el cuadro de diálogo datos adjuntos , haga clic en Agregar.
-
Busque el archivo que desea adjuntar y, a continuación, haga clic en abrir.
-
En el cuadro de diálogo datos adjuntos , haga clic en Aceptar.
Obtener una vista previa e imprimir un informe
La plantilla de base de datos Web de contribuciones benéfica incluye diez informes. Para obtener una vista previa de un informe:
-
Haga clic en la pestaña centro de informes y, a continuación, en seleccionar un informe, haga clic en el informe que desea ver.
Access muestra el informe en el panel de vista previa. Para imprimir el informe: -
Haga clic en abrir en una pestaña nuevay, a continuación, en la pestaña archivo , haga clic en Imprimiry seleccione la opción de impresión que desee.
Publicar la base de datos Web de contribuciones benéficas en servicios de Access
Si tiene acceso a un servidor de SharePoint que está ejecutando servicios de Access, puede publicar la base de datos Web de contribuciones benéficas en el servidor y compartirla con su equipo. Use el procedimiento siguiente:
-
Haga clic en la pestaña archivo y, a continuación, haga clic en publicar en servicios de Access.
-
En el cuadro dirección URL del servidor , escriba la dirección URL del servidor de SharePoint que desea usar.
-
En el cuadro nombre del sitio , escriba el nombre que desee para la base de datos. Se convertirá en parte de la dirección URL.
Haga clic en Publicar en Servicios de Access.
Access publica la base de datos en el servidor. Si todo va bien, Access muestra un mensaje de éxito que contiene un vínculo a la nueva base de datos Web.
Mostrar el símbolo de moneda correcto para la configuración regional
Si usa esta plantilla en una configuración regional distinta de la de Estados Unidos, es muy probable que tenga que cambiar algunas opciones de configuración para hacer que el símbolo de moneda correcto se muestre en el campo valor actual . Use el procedimiento siguiente:
Establecer el formato de moneda de un campo de tabla
Este procedimiento debe realizarse en cualquier tabla que contenga valores de moneda. Esto incluye las tablas siguientes:
-
Diseñada
-
Liberal
-
Donantes
-
Eventos
Use este procedimiento para establecer el formato de moneda de los campos de moneda de estas tablas:
-
Cierre todos los formularios o informes que estén abiertos.
-
Si aún no se muestra el panel de navegación, presione F11 para mostrarlo.
-
En el panel de navegación, haga doble clic en la tabla que desee cambiar.
-
Haga clic en el campo de moneda para seleccionarlo.
-
En la pestaña campos , en el grupo formato , establezca la propiedad formato como moneda.
El campo debe mostrar ahora el símbolo de moneda correspondiente a la configuración de ubicación de su equipo. -
Guarde y cierre la tabla.
Establecer el formato de moneda de un cuadro de texto en un formulario o informe
Este procedimiento se debe realizar en cualquier formulario o informe que muestre valores de moneda. Esto incluye las siguientes formas:
-
CampaignDetails
-
CampaignDonationDS
-
CampaignDonationList
-
CampaignEventList
-
Diseñada
-
DonationDetails
-
DonorDonationDS
-
DonorDonationList
-
EventDetails
-
EventDS
También debe realizar el procedimiento de los siguientes informes:
-
CampaignDetails
-
CampaignDonations
-
DonationReceipts
-
DonationsPerDonor
-
EventDetails
Use este procedimiento para establecer el formato de moneda de cada objeto:
-
Haga clic con el botón secundario en el formulario o informe en el panel de navegación y, a continuación, haga clic en vista presentación.
Nota: La vista presentación no está disponible para las hojas de información. Para las hojas de datos (como CampaignDonationDS o DonorDonationDS), haga doble clic en la hoja de datos para abrirla.
-
Haga clic en cualquier cuadro de texto que muestre un valor de moneda.
-
Si no se muestra la Hoja de propiedades, presione F4 para mostrarla.
-
En la pestaña formato de la hoja de propiedades, seleccione moneda en el cuadro de la propiedad formato .
-
Repita el valor de la propiedad para cualquier otro cuadro de texto de moneda en el formulario o informe.
-
Guarde y cierre el formulario o informe.
Después de modificar todos los objetos, haga doble clic en el formulario principal en el panel de navegación y, a continuación, cierre el panel de navegación.
