מיקוד שיווק בצורה יעילה יותר באמצעות תבנית מסד נתונים של אנשי קשר באינטרנט הלקוחות שלך

במאמר זה

• הפעלת מסד הנתונים לראשונה

• למד עוד אודות מסד הנתונים של אנשי קשר באינטרנט

• דרכים להוספת אנשי קשר חדשים

• הצגה ועריכה של אנשי קשר

  • הצגה ועריכה של אנשי קשר בטופס פנקס הכתובות

  • הצגה ועריכה של אנשי קשר בטופס גליון הנתונים

  • עריכת הפריטים ברשימה נפתחת

  • צירוף קבצים לרשומה

• חיפוש איש קשר

• הצגה והדפסה של דוחות

  • הצגת דוח

  • הדפסת דוח

• פרסום מסד הנתונים ב- Access Services

• השלבים הבאים

הפעלת מסד הנתונים לראשונה

כאשר אתה מפעיל לראשונה את מסד הנתונים של אנשי הקשר, Access מציג דף תחילת העבודה. אתה אמור גם לראות את הכרטיסיות הבאות שעליהן תוכל ללחוץ כדי להוסיף, לערוך או למקם את פרטי אנשי הקשר שלך.

למד עוד אודות מסד הנתונים של אנשי קשר באינטרנט

תוכל ללחוץ על קישורים בדף ברוך הבא אל מסד הנתונים של אנשי הקשר באינטרנט כדי ללמוד עוד אודות שימוש בתבנית על-ידי צפייה בסרטונים או לחפש מידע שימושי אודות התאמה אישית של מסד הנתונים, שכירת שירותיו של מומחה או מתן משוב אודות התבנית. הסעיף הבא מסביר כיצד לבנות את מסד הנתונים של אנשי הקשר ולהשתמש בו עבור דוחות, ומספק דרכים לניהול מסד הנתונים ומשאבים עבור השלבים הבאים.

דרכים להוספת אנשי קשר חדשים

תהליך היצירה של מסד נתונים באמצעות תבנית זהה לתהליך יצירה של מסדי נתונים באינטרנט ומסדי נתונים מסוג לקוח.

1. לחץ על הכרטיסיה פנקס הכתובות ולחץ על הוסף חדש.

   עצה:  באפשרותך גם להזין את הנתונים בגליון הנתונים, ללחוץ על הכרטיסיה גליון נתונים וללחוץ על חדש בשדה מזהה.

2. בטופס פרטי איש קשר, מלא את המידע שברשותך.

3. אם ברצונך להוסיף איש קשר נוסף, לחץ על שמור וחדש וחזור על שלב 3. אם לא, לחץ על שמור וסגור.

   עצה: אם יש לך רשימת אנשי קשר קיימת שנוצרה ב- Microsoft Excel, ייתכן שתוכל לחסוך זמן על-ידי ייבוא הנתונים לתוך מסד הנתונים שלך.

לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא או קישור לנתונים בחוברת עבודה של Excel.

הצגה ועריכה של אנשי קשר

Access מספק כמה דרכים להצגה או עריכה של אנשי הקשר שלך. באפשרותך לפתוח את הטופס 'פרטי איש קשר' דרך הכרטיסיה פנקס הכתובות או הכרטיסיה גליון נתונים. תצוגת גליון הנתונים עשויה להוות אפשרות טובה יותר להצגה של המידע או ביצוע פעולות עריכה פשוטות בלבד, בעוד שהטופס 'פרטי איש קשר' נועד לביצוע שינויים מפורטים יותר.

חיפוש איש קשר

תיבות חיפוש כלולות בטופס פנקס הכתובות ובטופס גליון נתונים. כדי לחפש איש קשר:

• הקלד חלק כלשהו של שם, חברה, כתובת או מספר טלפון בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על סמל החיפוש או הקש ENTER. Access מסנן את הרשומות לפי אלו המכילות את מונחי החיפוש שהזנת.

• כדי לנקות את החיפוש, מחק את התוכן של תיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על סמל החיפוש או הקש ENTER.

הצגה והדפסה של דוחות

בחר במבנה הדוח המתאים לך ביותר, התבנית כוללת את חמשת הדוחות הבאים תחת הכרטיסיה מרכז הדיווח:

פרסום מסד הנתונים ב- Access Services

אם יש לך גישה לשרת SharePoint שפועל בו Access Services, באפשרותך לפרסם את 'מסד נתוני אנשי הקשר באינטרנט' בשרת ולשתף אותו עם הצוות שלך. השתמש בהליך הבא:

1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על פרסם ב- Access Services.

2. בתיבה כתובת URL של שרת, הקלד את כתובת ה- URL של שרת SharePoint שבו ברצונך להשתמש.

3. בתיבה שם אתר, הקלד את השם הרצוי עבור מסד הנתונים. השם יהפוך לחלק מכתובת ה- URL.

4. לחץ על פרסם ב- Access Services.
   
   גישה מפרסם את מסד הנתונים בשרת. אם הכל פעל כשורה, Access מציג הודעת הצלחה המכילה קישור למסד הנתונים האינטרנט החדש.

השלבים הבאים

כאשר אתה מתחיל להשתמש במסד נתוני אנשי הקשר באינטרנט לניהול אנשי הקשר שלך, בוודאי תחשוב על דרכים חדשות שבהן ברצונך לבצע שאילתות על הנתונים שלך או לסנן אותם. ייתכן גם שתגלה שברצונך לשנות את מסד הנתונים כך שיתאים יותר לצרכיך. סעיף זה מכיל כמה קישורים שיפנו אותך למידע נוסף אודות משימות ושינויים טיפוסיים שבאפשרותך לבצע.