نموذج الفرصة في Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

تساعد سجلات الفرص تنظيم افضل و# ادارتها، و# تعقب التفاصيل الهامه حول الخاص بك فرصة، ب# ما في ذلك مراحل المبيعات و# قيمه المحتمله، التفاعلات العميل و المقدر TE000129512. يمكنك ايضا ربط و# اضافه تفاصيل قابله ل# التخصيص، مثل عناصر محفوظات الاتصالات و# قيم الحقول.

اذا تم دمج Business Contact Manager for Outlook مع نظام المحاسبه، يمكنك ايضا انشاء عروض الاسعار او اوامر المبيعات الفواتير من سجل فرصه مبيعات عن طريق النقر فوق الزر " تحويل الي " في المجموعه " خيارات " علي الشريط.

ملاحظة: قد لا تتوفر ميزات المحاسبه السابق ب# استخدام نظام المحاسبه. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات، راجع تعليمات في نظام المحاسبه.

النموذج يحتوي علي طرق العرض الاربعه: عام، و# محفوظات و# تفاصيلحقول معرفه من قبل المستخدم. يحتوي كل طريقه عرض مقطع واحد او اكثر.

طريقه عرض عامه

طريقه عرض عامه يحتوي علي معلومات عامه حول فرصة، ب# الاضافه الي الحاله و# مصدر شروط الماليه.

  • معلومات فرصه مبيعات

    اكتب عنوانا ل# فرصه المبيعات (مطلوب) و# حدد الاشخاص الذين يتم تعيينه الي (اختياري).

  • ربط حساب او جهه اتصال عمل

    انقر فوق الزر " ارتباط الي " ل# تحديد حساب او جهه الاتصال المهنيه ل# ربطها ب# هذه الفرصه (مطلوب). في مربع الحوار ارتباط الي حساب او جهه اتصال مهنيه، في مجلد، حدد قائمه حسابات او جهات الاتصال و# حدد عنصرا في القائمه و# ثم انقر فوق الزر " ارتباط الي ". ل# انشاء عنصر جديد، انقر فوق جديد.

  • الحالة

    تحديد مرحله المبيعات قيد فرصه المبيعات. يمكنك اضافه مراحل الي القائمه مرحله المبيعات، او تحرير العناصر في القائمه، استثناء قيم الصفقه و# خساره الصفقه.

    ادخل التاريخ الذي تقدير فرصه المبيعات سيتم اغلاق و، اذا اردت، اكتب احتمال ان ذلك يؤدي الي حدوث عمليه بيع. ل# انشاء تذكير ل# هذا فرصه مبيعات، حدد خانه الاختيار تذكير،، ثم حدد تاريخا و# وقتا.

    ملاحظات: 

    • تحديد مرحله المبيعات اتمام الصفقه او خساره الصفقه التامينات السجل ك# ملف ل# القراءه فقط. اتمام الصفقه يعين الاحتمال الي 100%; تحديد مرحله المبيعات خساره الصفقه يعين الاحتمال 0%.

    • يتم استخدام نسبه الاحتماليه ل# حساب العائدات المتوقعه في المقطع المنتجات و# الخدمات.

  • المنتجات و# الخدمات

    اضافه عناصر الخدمات والمنتجات ذات صله ب# هذه فرصة. ل# اضافه منتج جديد او عنصر الخدمه، انقر فوق الزر اضافه، و# من ثم في مربع الحوار اضافه المنتج او الخدمه، اكتب المعلومات. ل# تحرير عنصر موجود، انقر فوق الزر تحرير. ل# ازاله عنصر موجود، حدده، و# من ثم انقر فوق الزر ازاله.

    ملاحظة: اذا تم دمج Business Contact Manager for Outlook مع نظام المحاسبه، يمكن ان تتضمن القائمه العناصر من نظام المحاسبه و# العناصر المسرده في Business Contact Manager for Outlook فقط. لا يتم دمج عناصر جديده التي تتم اضافتها ب# استخدام النموذج المنتجات و# الخدمات في قائمه العناصر في نظام المحاسبه. حقول الوصف و# تكلفه الوحده و# سعر الوحده غير قابله ل# التحرير ل# العناصر التي تاتي من نظام المحاسبه.

  • فئات

    ل# تصنيف هذه الفرصه حسب اللون، علي الشريط، في المجموعه خيارات، انقر فوق الزر تصنيف.

  • معلومات المصدر

    ادخل مصدر الفرصه، الذين تم بدء حسب، اي المنافسين (يمكنك ادخال ما يصل الي 100 حرف في هذا الحقل)، و# يتم توقع نوع الامر الفرصه ل# وضع. ل# اضافه عناصر الي القوائم نوع او مصدر، او تحرير العناصر الافتراضيه، حدد تحرير هذه القائمه.

  • المصطلحات

    حدد شروط الدفع و# تاريخ انتهاء الصلاحيه، و# تاريخ التسليم.

ملاحظة: في طريقه عرض عامه، الحقول مرحله المبيعات و# المصدر و# نوع قابله ل# التخصيص.

عرض التفاصيل

عرض تفاصيل يحتوي علي تعليقات حول فرصه المبيعات. يمكنك لصق التعليقات من ملفات اخري او اضافه تعليقات الي السجل مباشره. انقر فوق الزر اضافه طابع زمني الي تاريخ التعليقات.

عرض المحفوظات

عرض محفوظات يحتوي علي كل عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# هذه سجل. انقر فوق السهم ل# اسفل شكل الزر في الحقل طريقه عرض ل# تحديد نوع طريقه عرض ل# القائمه. انقر نقرا مزدوجا فوق احد عناصر محفوظات اتصالات ل# فتحه. يمكنك انشاء محفوظات اكثر تفصيلا حول فرصه المبيعات ب# النقر فوق الزر جديد ثم ربط عنصر — مثل ملاحظة عمل او سجل الهاتف، و# الموعد، او مهمة — ل# السجل.

طريقه عرض المحفوظات الماليه

اذا تم دمج Business Contact Manager for Outlook مع الخاص بك نظام المحاسبة و# ذلك سجل يحتوي علي الحركات الماليه، يمكنك عرض الحركات الخاصه به في طريقه العرض هذه. انقر نقرا مزدوجا فوق ايه حركه ل# عرضه.

  • قائمه الحركات

    تاريخ     انقر فوق راس العمود ل# فرز القائمه حسب تاريخ الحركه.

    المستند #     انقر فوق راس العمود ل# فرز القائمه حسب رقم المستند.

    جهه اتصال مهنيه     انقر فوق راس العمود ل# فرز القائمه حسب اسم جهة اتصال مهنية.

    نوع     انقر فوق راس العمود ل# فرز القائمه حسب نوع الحركه.

    المبلغ الاجمالي     انقر فوق راس العمود ل# فرز القائمه حسب المقدار الاجمالي من الحركه.

ملاحظة: قد لا تتوفر ميزات المحاسبه السابق ب# استخدام نظام المحاسبه. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات، راجع تعليمات في نظام المحاسبه.

طريقه عرض حقول معرفه من قبل المستخدم (حقول مخصصه)

تحتوي طريقه العرض حقول معرفه من قبل المستخدم علي الحقول المخصصه التي قمت ب# انشاء و# تنظيمها. يتم تنظيمها ب# واسطه مجموعة الحقول و# عرضها في عمودين.

علي الشريط، في المجموعه خيارات، انقر فوق الزر تخصيص النموذج ل# انشاء او اداره الحقول و# المجموعات. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول تخصيص نموذج، راجع الموضوعات التاليه:

التنقل في الشريط

النموذج يحتوي علي الزرين التاليين — الموجود علي الشريط، و# جزء من واجهه مستخدم Microsoft Office Fluent — خاصه ب Business Contact Manager for Outlook.

في المجموعه

انقر فوق

للقيام بـ

إظهار

عام

اظهار طريقه عرض عامه في النموذج، مما يسمح لك ب# ادخال معلومات اساسيه.

إظهار

التفاصيل

اظهار طريقه عرض التفاصيل علي النموذج، مما يسمح لك ب# ادخال معلومات مخصصه اكثر.

إظهار

المحفوظات

عرض كل عناصر محفوظات الاتصالات ل# هذا السجل معينه.

إظهار

حقول معرفه من قبل المستخدم

عرض كافه الحقول المعرفه من قبل المستخدم التي تم تخصيصها ل# هذا النموذج.

الاتصال

عنصر محفوظات جديد

اضافه ملاحظه عمل جديده، و# سجل الهاتف، و# فرصه المبيعات، و# مشروع العمل، و# مهمه او رساله البريد الالكتروني، و# الموعد، او ملف الي "محفوظات الاتصالات" ل# السجل.

ثم فوق

تخصيص نموذج

اضافه حقول معرفه من قبل المستخدم الي هذا النموذج.

ثم فوق

ربط البريد الالكتروني التلقائي

ربط رسائل البريد الالكتروني تلقائيا من عنوان البريد الالكتروني في هذا السجل.

ملاحظة: اذا ظهر غير اي عنوان بريد الكتروني متوفرا، يظهر هذا الزر خافته.

ثم فوق

التحقق من الاسماء

حل عنوان البريد الالكتروني او السجلات المرتبطه، و# التاكد من انه صالح.

ملاحظة: ل# الوصول الي نموذج فرصه المبيعات، في القائمه Business Contact Manager، انقر فوق فرص المبيعات، و# من ثم انقر نقرا مزدوجا فوق فرصه مبيعات.

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×