تعقب فرص المبيعات المحتمله في Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

سجل الفرص تخزين معلومات حول المحتمله اوامر المبيعات و# يمكنك المساعده في تعقب بريدك علاقه المبيعات المتزايده مع الحالي او المحتمله العميل.

تصف هذه المقاله كيفيه استخدام سجلات فرص المبيعات ل# تسجيل معلومات مفصله حول المنتجات او الخدمات التي تثير اهتمام العملاء و# العملاء التفاعلات.

ماذا تريد أن تفعل؟

انشاء سجل فرصه

فتح نموذج فرصه مبيعات

اكمال نموذج فرصه المبيعات

تخصيص القوائم علي نموذج فرصه المبيعات

تخصيص مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات

حذف مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات

تحرير سجل فرصه المبيعات

تغيير حساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه ب# سجل فرصه

ربط عناصر "محفوظات الاتصالات" ب# سجل فرصه

تعيين فرصه ل# احد زملاء العمل

وضع علامه فرصه مغلق

تعقب المهام التي يتعين علي اغلاق او ربحوا فرصه مبيعات

انشاء سجل فرصه

ل# كل سجل فرصه المبيعات التي تقوم ب# انشائها، يجب ان ربطها ب# سجل جهة اتصال مهنية او حساب. يمكنك اضافه عناصر محفوظات الاتصالات، مثل ملاحظات العمل، و# المهام و# المواعيد، و# سجلات الهاتف و# الملفات، الي سجل فرصه ل# تعقب تفاعلاتك العميل. تتم ايضا اضافه هذه العناصر المحفوظات الي محفوظات الخاصه ب# الحساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه.

اذا كنت تريد تضمين مراحل المبيعات و# انشطه تخصيصها، راجع تخصيص مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات. اذا اردت تخصيص نموذج فرصه المبيعات عن طريق اضافه او ازاله الحقول، راجع انشاء انواع السجلات و# القوائم و# تخصيصها.

اعلي الصفحه

فتح نموذج فرصه مبيعات

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. ل# فتح نموذج فرصه مبيعات جديده و# فارغه، علي الشريط، انقر فوق فرصه مبيعات جديده.

  3. ل# فتح سجل فرصه مبيعات موجود، ضمن علامه التبويب فرص المبيعات، انقر نقرا مزدوجا فوق سجل فرصه المبيعات الذي تريد فتحه.

اعلي الصفحه

اكمال نموذج فرصه المبيعات

  1. اكتب او حدد المعلومات التي تريد تسجيلها علي نموذج فرصه المبيعات.

    يتضمن النموذج الصفحات التاليه:

    عام. تحتوي هذه الصفحه علي معلومات عامه حول فرصه المبيعات، ب# الاضافه الي الحاله و# المصدر و# شروط الماليه.

    معلومات فرصه المبيعات.

    • عنوان فرصه مبيعات (مطلوب). اكتب اسما ل# فرصه المبيعات.

    • تم تعيينه الي. انقر فوق اسم الشخص الذي سيقوم ب# تعقب و# اغلاق فرصه المبيعات.

      تحتوي القائمه تم التعيين لعلي اسماء الموظفين الذين لديك المشتركه، او منح حق الوصول الي قاعده بيانات Business Contact Manager فقط. ل# مزيد من المعلومات حول كيفيه اضافه اسماء و# مشاركه قاعده البيانات، راجع مشاركه بيانات Business Contact Manager مع مستخدمين اخرين.

    • نوع. انقر فوق نوع امر المبيعات المحتمله ل# السجل.

    ربط حساب او جهه اتصال عمل

    • ارتباط الي (مطلوب). انقر فوق الزر ارتباط الي ل# تحديد حساب او جهة اتصال مهنية ل# انشاء ارتباط الي هذه الفرصه. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول كيفيه اكمال مربع الحوار، راجع تحديد سجل Business Contact Manager ل# ربطه.

      ملاحظة: يمكن فرصه مبيعات سجل الحساب او نوع جهه اتصال مهنيه مرتبطه ل# واحد فقط.

    معلومات المبيعات.

    • الاحتمال. اكتب النسبه مئويه التي تمثل احتمال التي سيتم تطوير فرصه المبيعات الي مبيعات. يتم استخدام نسبه الاحتماليه ل# حساب العائدات المتوقعه استنادا الي اجمالي المنتجات و# الخدمات المدرجه في القسم المنتجات و# الخدمات.

    • العائدات المتوقعه. يتم حساب الايراد المتوقع تلقائيا، ب# استخدام النسبه المئويه الاحتمال و# اجمالي المنتجات و# الخدمات المدرجه في القسم المنتجات و# الخدمات.

    • تاريخ الاغلاق. انقر فوق التاريخ الذي تتوقع عمليه بيع.

    • شروط الدفع. انقر فوق الاسلوب الذي سيتم استخدام العميل ل# تسديد قيمه المنتجات او الخدمات.

    • تاريخ انتهاء الصلاحيه. انقر فوق تاريخ انتهاء مده صلاحيه العرض.

    • تاريخ التسليم. انقر فوق تاريخ التسليم التي عرض الاسعار الي العميل.

    المنتجات و# الخدمات.

    اضافه عناصر الخدمات والمنتجات التي تثير اهتمام العميل.

    قم بأي مما يلي:

    • اضافه . ل# اضافه منتج جديد او عنصر الخدمه، انقر فوق اضافه.

      في اضافه المنتج او الخدمه مربع الحوار، مربع الحوار، اكتب او حدد المعلومات التي تريدها. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول اكمال نموذج اضافه المنتج او الخدمه، راجع اداره المنتج الخاص بك و# الخدمات في Business Contact Manager.

    • تحرير. ل# تغيير عنصر ما، انقر فوق العنصر، و# من ثم انقر فوق تحرير.

    • قم ب# ازاله. ل# حذف عنصر من القائمه، انقر فوقه، و# من ثم انقر فوق ازاله.

    معلومات المصدر.

    • المصدر. انقر فوق مصدر الفرصه، مثل نوع نشاط التسويق فيه ب# تشغيل اسم العميل او الفرصه.

    • تبدا ب. انقر ل# تحديد اسم الحساب او جهه اتصال مهنيه او نشاط التسويق الذي فيه ب# تشغيل هذه الفرصه.

      يتم استخدام اسم نشاط التسويق ل# تعقب عدد فرص المبيعات الناتجه عن نشاط معينه. عندما تنقر فوق اسم النشاط التسويقي في هذا الحقل، يضيف Business Contact Manager for Outlook فرصه المبيعات الي صفحه تعقب نشاط التسويق.

    • المنافسين. اكتب اسماء اي المنافسين ل# تذكيرك ب# التحقق من اسعارها حتي انه يمكنك تقديم سعر افضل او خدمه افضل.

    مراحل المبيعات و# انشطه

    • مرحله المبيعات. حدد مرحله المبيعات ل# فرصه المبيعات ب# حيث يمكنك تعقب التقدم.

      يمكنك تخصيص هذه القائمه ل# تضمين المعلومات مرحله المبيعات فريده ل# شركتك. انقر فوق تحرير هذه القائمه و# الاشاره الي تخصيص مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات.

      تحديد مرحله المبيعات اتمام الصفقه او خساره الصفقه التامينات السجل ك# ملف ل# القراءه فقط. اتمام الصفقه يعين الاحتمال الي 100%; خساره الصفقه يعين الاحتمال 0%.

    • تذكير. حدد خانه الاختيار تذكير ل# تلقي تذكيرات Outlook هذه الفرصه. انقر فوق التاريخ و# الوقت الذي تريد ان يتم تذكير.

    تفاصيل. تحتوي هذه الصفحه علي تعليقات او ملاحظات حول الفرصه

    يمكنك لصق التعليقات من ملفات اخري او اضافه تعليقات الي السجل مباشره. ل# تسجيل تاريخ و# وقت انه يمكنك اضافه تعليق، انقر فوق اضافه طابع زمني.

    المحفوظات. تسرد صفحه "المحفوظات" كل عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# سجل فرصه المبيعات.

    يمكنك انشاء محفوظات اكثر تفصيلا حول فرصه المبيعات ب# النقر فوق الزر جديد ثم ربط عنصر مثل ملاحظة عمل او سجل الهاتف، و# الموعد، او مهمة ل# السجل.

  2. عند الانتهاء من تعبئه النموذج، انقر فوق حفظ و# اغلاق.

  3. ادخل المعلومات التي تريد تسجيلها علي نموذج فرصه المبيعات.

  4. عندما تنتهي من ادخال المعلومات في النموذج، انقر فوق حفظ و# اغلاق.

    اذا كنت تقوم ب# انشاء عدد من سجلات فرص المبيعات، انقر فوق حفظ و# جديد ل# حفظ التغييرات و# فتح نموذج فرصه مبيعات جديده.

اعلي الصفحه

تخصيص القوائم علي نموذج فرصه المبيعات

يستخدم Business Contact Manager for Outlook العديد من شروط العمل القياسيه، و# لكن يمكنك ايضا انشاء شروط المبيعات و# اسعار الدفع الخاصه بك، و# الاخر العناصر ب# معلومات محدده اعمالك يحتاج.

يتضمن كل قائمه قابله ل# التخصيص خيار تحرير هذه القائمه. حدد هذا الخيار ل# فتح مربع حوار حيث يمكنك اضافه او تحرير المصطلحات العمل الخاص بك. في نموذج فرصه المبيعات، يمكنك تخصيص قوائم ل# الحقول التاليه: قوائم نوعشروط الدفع، و# المصدر و# مرحله المبيعات.

ل# الحصول علي معلومات مفصله حول تخصيص القوائم، راجع انشاء انواع السجلات و# القوائم و# تخصيصها.

اعلي الصفحه

تخصيص مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات

في Business Contact Manager for Outlook، يمكنك تعقب كل المهام التي تحتاج اليها ل# اكمال اذا كنت تريد تحويل اي العميل متوقع الي عميلا فعليا. يتم توفير مجموعه افتراضيه من مراحل المبيعات و# انشطه علي نموذج العميل المتوقع، و# يمكنك تخصيص هذه البيانات ملاءمه احتياجات العمل.

ملاحظة: يمكنك تخصيص مالك قاعده البيانات فقط مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات.

ك# مالك قاعده البيانات، يمكنك تغيير اسم و# ترتيب اي مراحل المبيعات و# تحديث الاسم او ترتيب مده انشطه المبيعات في اي مرحله المبيعات. يمكنك ايضا تعيين تذكيرات ل# انشطه المبيعات.

  1. فتح مربع الحوار تعديل مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات عن طريق تنفيذ احد الاجراءات التاليه:

  2. علي الشريط، ضمن علامه التبويب الصفحه الرئيسيه، في المجموعه تخصيص، انقر فوق مرحله المبيعات.

  3. انقر فوق علامه التبويب ملف. علي علامه التبويب Business Contact Manager، انقر فوق تخصيص، و# من ثم انقر فوق تعديل مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات.

  4. ل# اضافه مرحله جديده الي عمليه الخاصه بك، انقر فوق اضافه "مراحل المبيعات" و# اكتب اسما ل# مرحله المبيعات الجديده، و# ثم انقر فوق موافق. استخدام ازرار الاسهم ل# نقل مرحله المبيعات ل# اعلي او ل# الاسفل في القائمه.

  5. ل# اضافه خطوه الي مرحله مبيعات، انقر فوق اضافه "نشاط المبيعات" و# اكتب اسما ل# النشاط، و# من ثم انقر فوق طول الوقت الذي تستغرقه النشاط. انقر فوق موافق ل# اغلاق مربع الحوار اضافه "نشاط المبيعات"، و# من ثم استخدام ازرار الاسهم ل# نقل النشاط الاعلي او ل# الاسفل في القائمه.

    مربع الحوار "تحرير نشاط المبيعات" مع وجود مربع الحوار "تعديل مراحل المبيعات وأنشطة المبيعات" خلفه

  6. ل# تعديل مراحل مبيعات او نشاط مبيعات في القائمه، انقر فوق العنصر في القائمه، و# من ثم انقر فوق تحرير. تحديث المعلومات الموجوده في مربع الحوار الذي يفتح، و# من ثم انقر فوق موافق.

لا يمكنك تحرير مراحل المبيعات اتمام الصفقه و# خساره الصفقه.

  1. ل# اعاده ترتيب القائمه، انقر فوق مرحله المبيعات او نشاط المبيعات، ثم استخدم ازرار الاسهم ل# نقله الي الاعلي او ل# الاسفل في القائمه. اذا قمت ب# نقل مرحله مبيعات، كافه انشطه المبيعات مقترنه به سيتحرك معه.

  2. يشير علامه اختيار الي اي مراحل المبيعات مرحله المبيعات الافتراضي ل# كل السجلات فرصه مبيعات جديده. ل# تعيين مرحله مبيعات افتراضي اخر، انقر فوق اللغه التي تريد استخدامها، و# ثم انقر فوق تعيينه ك# افتراضي. ل# ازاله الاعداد الافتراضي، انقر فوق مرحله المبيعات، و# من ثم انقر فوق مسح الاعداد الافتراضي.

  3. حدد خانه الاختيار ل# انشاء التذكيرات ل# كل نشاط المبيعات الذي يحتوي علي مده محدده. ستظهر التذكيرات علي نموذج فرصه المبيعات.

اعلي الصفحه

حذف مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات

يمكن ان يؤثر ازاله مرحله المبيعات او نشاط المبيعات من Business Contact Manager for Outlook المعلومات في سجلات فرص المبيعات الحاليه.

سيؤدي حذف نشاط مبيعات الي ازاله النشاط من القائمه، و# من السجلات التي تضمينها ذلك النشاط. اي سجل فرصه المبيعات مضمنه النشاط المحذوفه لن يتم عرض فيه، حتي لو النشاط تم وضع علامه ك# مكتمله في السجل.

حذف مرحله مبيعات ازاله المرحله من القائمه، و# انشاء ادخال فارغ في كل سجل استخدامه. علي سبيل المثال، سيتم عرض سجل فرصه التي كانت موجوده في مرحله المبيعات محذوفه حقل مراحل المبيعات فارغ عند فتح السجل مره اخري. عند حذف مرحله مبيعات، يمكنك استبداله ب# استخدام مرحله المبيعات اخر، او حقل فارغ. اذا كنت استبداله ب# مراحل المبيعات اخر، يمكنك اضافه الانشطه من هذه المرحله الي المرحله البديله. الا، ف# سيتم حذف الانشطه مع مرحله المبيعات.

  1. فتح مربع الحوار تعديل مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات عن طريق تنفيذ احد الاجراءات التاليه:

  2. علي الشريط، ضمن علامه التبويب الصفحه الرئيسيه، في المجموعهتخصيص، انقر فوق مرحله المبيعات.

  3. انقر فوق علامه التبويب ملف. علي علامه التبويب Business Contact Manager، انقر فوق تخصيص، و# من ثم انقر فوق تعديل مراحل المبيعات و# انشطه المبيعات.

  4. ل# حذف نشاط مبيعات، حدد النشاط من القائمه، و# من ثم انقر فوق حذف.

  5. ل# حذف مرحله مبيعات، حدد المرحله من القائمه، ثم انقر فوق حذف. في مربع الحوار حذف عنصر، حدد اخر مرحله المبيعات محل المحذوفه، او اترك الحقل استبدال بفارغا.

  6. اذا قمت ب# تحديد مرحله مبيعات بديل، يمكنك ثم حدد خانه الاختيار ل# نقل كافه انشطه المبيعات من مرحله المبيعات المحذوفه الي مرحله المبيعات استبدال. ستتم اضافه الانشطه الي اعلي القائمه الانشطه الموجوده، و# يمكنك استخدام ازرار الاسهم ل# اعاده ترتيب عليها.

اعلي الصفحه

تحرير سجل فرصه المبيعات

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. في مساحه العمل، علي علامه التبويب فرص المبيعات، انقر نقرا مزدوجا فوق السجل الذي تريد فتحه.

    يمكنك عرض المعلومات ل# السجل دون فتح ب# استخدام المبيعات مساحة عمل. من علامه تبويب اي، انقر فوق السجل التي تثير اهتمامك. يتم عرض تفاصيل حول هذا السجل في جزء القراءه. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول استخدام مساحه عمل المبيعات، راجع التحكم الفائق في مساحات عمل Business Contact Manager.

  3. يمكنك تنفيذ اي مما يلي في سجل مفتوح:

    • تحرير المعلومات. ادخل معلومات جديده، و# ادخل التغييرات حسب الحاجه. عند الانتهاء من اجراء التغييرات، انقر فوق حفظ و# اغلاق.

    • طباعه السجل.

      اين يوجد الامر "طباعه"؟

      انقر فوق علامه التبويب ملف انقر فوق علامه التبويب طباعه، و# من ثم انقر فوق الخيارات التي تريدها.

    • ارسال رساله بريد الكتروني الي الحساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه. في المجموعه اتصال، انقر فوق بريد الكتروني.

    • اعداد موعد ب# حساب او جهه اتصال مهنيه. في المجموعه اتصال، انقر فوق طلب اجتماع.

    • تصنيف السجل. في المجموعه علامات، انقر فوق تصنيف، و# من ثم انقر فوق الفئه التي تريد ان تضيف هذا السجل. ل# مزيد من المعلومات حول تصنيف السجلات، راجع استخدام السجلات في Business Contact Manager.

    • حذف السجل. انقر فوق حذف.

اعلي الصفحه

تغيير حساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه ب# سجل فرصه

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. علي علامه التبويب فرص المبيعات، انقر نقرا مزدوجا فوق سجل فرصه المبيعات التي تريد تغييرها.

  3. ضمن الاتصال ب# العمل او حساب مرتبط، انقر فوق ارتباط ب.

  4. في مربع الحوار ارتباط الي حساب او جهه اتصال مهنيه، في القائمه نوع العنصر، انقر فوق نوع السجل، مثل حسابات، او كافه انواع جهات اتصال الاعمال.

  5. في القائمه انقر فوق السجل الذي تريد انشاء ارتباط. او، ل# البحث عن سجل، اكتب اسما في مربع البحث.

    ل# اضافه سجل جديد، و# انقر فوق الزر جديد، ثم اكمل النموذج.

  6. انقر فوق الارتباط ل# ل# اضافه حساب او جهه اتصال العمل، و# من ثم انقر فوق موافق ل# العوده الي سجل فرصه المبيعات.

  7. انقر فوق حفظ وإغلاق.

ملاحظة: يمكن ربط فرصه مبيعات ب# حساب واحد فقط او المستنده الي "جهه اتصال مهنيه" نوع السجل.

اعلي الصفحه

ربط عناصر "محفوظات الاتصالات" ب# سجل فرصه

يمكن ربط اي نوع من الاتصالات المرتبطه ب# فرصه مبيعات ب# سهوله الي سجل ل# تمكينك من ل# تعقب جميع جهات الاتصال العملاء. اذا كان الاتصال ب# الحساب او جهه اتصال العمل التي تكون مرتبطه ب# سجل فرصه المبيعات، انشئ سجل مكالمات هاتفيه. اذا قمت لاحقا من اجتماع، اكتب عن الدقائق في ملاحظه عمل او في طلب الاجتماع الاصلي في Outlook. اعداد اجتماع مع العميل، و# من ثم ربط الموعد ب# سجل فرصه المبيعات.

اي عناصر محفوظات الاتصالات التي تقوم ب# انشائها من سجل فرصه مبيعات مفتوح تلقائيا المرتبطه ب# السجل.

ل# انشاء عنصر محفوظات الاتصالات يتم ربطه تلقائيا ب# سجل فرصه مبيعات، اكمل الاجراء التالي.

  1. فتح نموذج فرصه مبيعات.

  2. علي الشريط، ضمن علامه التبويب الصفحه الرئيسيه، في المجموعه اظهار، انقر فوق محفوظات.

  3. انقر فوق الزر جديد، و# من ثم انقر فوق احد العناصر التاليه:

    • ملاحظه عمل

    • سجل الهاتف

    • المهمة

    • رساله بريد الكتروني

    • موعد

    • ملف

    لا يمكنك انشاء ملف جديد، و# لكن يمكنك تحديد ملف علي الكمبيوتر ل# ربطها ب# سجل فرصه المبيعات.

  4. اكمال نموذج عنصر جديد، و# من ثم انقر فوق حفظ و# اغلاق او ارسال، ك# قابل ل# التطبيق.

ل# انشاء ارتباط موجود رساله بريد الكتروني او موعد ب# سجل فرصه مبيعات، افتح رساله بريد الكتروني او موعد، و# بعد ذلك، علي الشريط، انقر فوق ربط ب# سجل. في القائمه نوع العنصر، انقر فوق فرص المبيعات، و# من ثم انقر فوق فرصه المبيعات التي تريد انشاء ارتباط رساله بريد الكتروني او موعد الي.

اعلي الصفحه

تعيين فرصه ل# احد زملاء العمل

تخزن Business Contact Manager for Outlook بيانات العمل في قاعده بيانات. يمكنك تعيين سجل فرصه ل# اي شخص الذين قمت ب# مشاركه قاعده البيانات.

  1. فتح سجل فرصه المبيعات التي تريد تعيينها. يمكنك ايضا تحديد العديد من السجلات.

كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

لتحديد سجلات متجاورة، اضغط على المفتاح SHIFT، ثم انقر فوق السجلين الأول والأخير من المجموعة التي تريد إضافتها. لتحديد سجلات غير متجاورة، اضغط على المفتاح CTRL، ثم انقر فوق السجلات الفردية. لتحديد كافة السجلات، انقر فوق أحد السجلات، ثم اضغط على CTRL+A.

  1. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق تعيين الي، ثم فوق اسم الشخص الذي تريد تعيين فرصه المبيعات.

اعلي الصفحه

وضع علامه فرصه مغلق

  1. فتح سجل فرصه المبيعات التي تريد وضع علامه مغلقه.

  2. علي علامه التبويب فرص المبيعات، انقر نقرا مزدوجا فوق سجل فرصه المبيعات الذي تريد اغلاقه.

  3. ضمن نشاط المبيعات، في القائمه مرحله المبيعات، انقر فوق الصفقه الياغلاق فرصه مبيعات التي تسببت في عمليه بيع او خساره الصفقه ل# اغلاق فرصه لم يؤد عمليه بيع.

  4. ب# شكل اختياري، في المربع تاريخ اغلاق، انقر فوق تاريخ الاغلاق الفعلي ل# فرصه المبيعات.

  5. انقر فوق حفظ وإغلاق.

    ل# مزيد من المعلومات حول كيفيه سرد فرص المبيعات متعدده في نفس الوقت اغلاق، راجع تحرير سجلات Business Contact Manager ب# شكل متزامن.

اعلي الصفحه

تعقب المهام التي يتعين علي اغلاق او ربحوا فرصه مبيعات

ب# الاضافه الي انشاء مهام اكمالها ل# انهاء عمليه بيع، ف# يمكنك انشاء مشروع عمل الذي يحتوي علي مهام مميزه ل# المنتجات او الخدمات التي توفرها عندما تم الفوز بها فرصه المبيعات. يمكنك تعيين العمل الاجماليه "ل# المشروع" الي احد زملاء العمل، و# تعيين مهام فرديه ضمن المشروع ل# زملاء العمل المختلفه. يجب ان ربط سجل "مشروع عمل" ب# حساب او جهه اتصال مهنيه.

ل# انشاء "مشروع عمل" من سجل فرصه مبيعات، اكمل الاجراء التالي.

  1. فتح سجل فرصه المبيعات التي تريد استخدامها.

  2. علي الشريط، في المجموعه " مشروع عمل "، انقر فوق انشاء مشروع.

  3. يفتح مربع الحوار انشاء مشروع عمل. في القائمه، انقر فوق القالب الذي تريد استخدامه، و# الا انقر فوق عدم استخدام قالب.

  4. في مربع اسم المشروع، استخدم الاسم الافتراضي، و# هو اسم فرصه المبيعات المحدده، او اكتب اسما مختلفا ل# "مشروع العمل".

  5. يعرض المربع ارتباط الي الحساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه ب# الفرصه المحدده. ل# اختيار سجل حساب او جهه اتصال مهنيه مختلف، انقر فوق الارتباط.

  6. ب# شكل اختياري، ادخل تاريخ بدء المشروع، و# ثم انقر فوق موافق.

  7. في نافذه سجل "مشروع العمل" التي تفتح، اكتب اي معلومات الذي تريد اضافته:

    • ل# اضافه جهات اتصال الاعمال و# الحسابات ل# المشروع، في المقطع جهات الاتصال و# الحسابات ذات الصله انقر فوق اضافه.

    • ل# اضافه المهام، في المقطع معلومات مهام المشروع، انقر فوق جديد.

ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول اكمال "مشروع العمل" و# نماذج "مهام المشروع"، راجع استخدام مهام المشروع في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×