تعقب الاتصالات ب# العملاء في Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

تتضمن الاتصالات في Business Contact Manager for Outlook، ليس فقط رسائل البريد الالكتروني و# سجلات الهاتف، و# لكن ايضا المعلومات، مثل ملف او فرصة او مشروع عمل المرتبطه ب# عميل معين. تصبح العناصر جزءا من محفوظات الاتصالات ل# ذلك العميل.

تصف هذه المقاله كيفيه انشاء و# تحرير عناصر محفوظات الاتصالات.

ماذا تريد أن تفعل؟

انشاء و# ربط عناصر محفوظات الاتصالات

عرض و# تحرير عناصر محفوظات الاتصالات

حذف احد عناصر محفوظات الاتصالات

فرز عناصر محفوظات الاتصالات

استخدام نموذج "نشاط العمل"

انشاء و# ربط عناصر محفوظات الاتصالات

تضمين عناصر محفوظات الاتصالات Outlook رسائل البريد الالكتروني و# المواعيد و# المهام. تتضمن ملفات السجلات مشروع عمل، و# مهام المشروع، و# فرص المبيعات، و# ملاحظات العمل، و# سجلات الهاتف ايضا.

يجب ربط كل عناصر محفوظات الاتصالات ب# سجل. يمكنك ربط العناصر الموجوده، مثل رساله بريد الكتروني او ملف ب# سجل، او يمكنك انشاء عنصر محفوظات اتصالات من داخل سجل. تم ربط العنصر ب# شكل تلقائي ل# السجل.

يتم سرد العناصر الموجوده علي صفحه " المحفوظات " و# في مجلد محفوظات الاتصالات ل# السجل.

الفرص و# مشاريع العمل فقط من عناصر محفوظات الاتصالات التي يمكن ان تحتوي علي عناصر محفوظات الاتصالات الاخري.

عنصر محفوظات الاتصالات

عناصر محفوظات الاتصالات التي يمكن ربطها به

فرصة مبيعات

  • رسالة بريد إلكتروني

  • ملاحظة عمل

  • سجل هاتف

  • ملف

  • مهمه outlook

  • موعد

مشروع عمل

  • ملاحظة عمل

  • سجل هاتف

  • ملف

  • مهمه outlook

  • موعد

صفحه "محفوظات الاتصالات" من جهات اتصال الاعمال و# الحسابات

الحسابات وجهات الاتصال المهنيه ترث عناصر محفوظات الاتصالات من السجلات المرتبطه بها.

اذا تم ربط عنصر محفوظات اتصالات، مثل سجل مكالمات هاتفيه، ب# اخر عنصر محفوظات الاتصالات، مثل "مشروع عمل"، يتم ادراج سجل الهاتف علي صفحه " المحفوظات " ل# "مشروع العمل"، و# ايضا علي صفحه " المحفوظات " سجل حساب او جهه اتصال مهنيه مرتبطه ب# "مشروع العمل".

سجلات الحساب و# جهه اتصال مهنيه ايضا ترث مهام المشروع سجلات "مشاريع الاعمال".

اعلي الصفحه

انشاء عنصر محفوظات الاتصالات

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق أحد المجلدات التالية لعرض مساحة العمل:

    • إدارة جهات الاتصال.

    • المبيعات.

    • اداره المشاريع. (مشاريع العمل فقط)

      لماذا لم يتم إدراج مجلد التسويق؟

      ب# شكل افتراضي، لا تتضمن مجلد التسويق سجل حساب او جهه اتصال مهنيه. لا يمكنك اضافه عنصر محفوظات اتصالات ل# اي سجل نشاط تسويق، نظرا ل# انها غير المرتبطه ب# نوع سجل حساب او جهه اتصال مهنيه.

  2. انقر فوق علامة التبويب التي تتضمن السجل الذي تريده.

    ملاحظة: لا يمكنك اضافه عنصر محفوظات اتصالات ب# اي سجل مهام المشروع، نظرا ل# انها غير المرتبطه ب# نوع سجل حساب او جهه اتصال مهنيه.

  3. انقر نقرا مزدوجا فوق السجل الذي تريد ربط عنصر محفوظات اتصالات جديده.

  4. على الشريط، في المجموعة إظهار، انقر فوق محفوظات.

  5. انقر فوق الزر جديد، و# من ثم انقر فوق نوع عنصر محفوظات الاتصالات التي تريد اضافتها.

    ملاحظة: لا يمكنك انشاء ملفات جديده في Business Contact Manager for Outlook. يمكنك ربط الملفات الموجوده علي السجلات فقط. نوع الملفات التي يمكنك ربط يتضمن Microsoft Excel و PowerPoint، Publisher، Word و# ملفات الصور. ل# مزيد من المعلومات، راجع الارتباط الي ملف موجود من Microsoft Excel او PowerPoint، Publisher، او Word ل# سجل لاحقا في هذه المقاله.

  6. اكمال نموذج عنصر جديد، ثم انقر فوق حفظ و# اغلاق او ارسال رساله البريد الالكتروني.

    يتم سرد العنصر في صفحه " المحفوظات ".

    يتم مرتبطه الملفات في محفوظات الاتصالات بدلا من تخزينها في قاعده بيانات Business Contact اداره. اذا كان مشاركه قاعده البيانات و# مستخدم يتمكنوا من الوصول الي الشبكه و# يحتاج ل# الوصول الي الملفات في محفوظات الاتصالات، ارفق الملفات في المقطع تعليقات بدلا من ربط الملفات الي محفوظات الاتصالات. لاحظ ان الحد الاقصي ل# الحجم قاعده البيانات 4 غيغابايت، و# الملفات المرفقه زياده حجم قاعده البيانات.

اعلي الصفحه

ربط عناصر محفوظات الاتصالات الموجوده علي السجلات

يمكن ربط ملاحظات العمل، و# سجلات الهاتف، و# رسائل البريد الالكتروني، و# المواعيد و# المهام و# الملفات الي اكثر من سجل واحد.

يمكنك ربط فرص المبيعات ب# سجل حساب او جهه اتصال مهنيه واحده فقط.

مشاريع العمل يمكن ربطها ب# سجل حساب او جهه اتصال مهنيه واحد او اكثر، و# لكن يمكن واحد فقط من حسابات او جهات الاتصال المهنيه السجل الاساسي.

يمكن ربط مهام المشروع الي سجل "مشروع عمل" واحد فقط.

يمكنك تغيير السجل اي من عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه. ل# مزيد من المعلومات، راجع عرض و# تحرير عناصر محفوظات الاتصالات لاحقا في هذه المقاله.

ربط رساله بريد الكتروني Outlook موجوده، و# موعد او مهمه ب# سجل

  1. افتح عنصر Outlook الذي تريد ربط ب# سجل.

  2. علي الشريط، في المجموعه العمل، انقر فوق ربط ب# سجل.

  3. في مربع الحوار ربط ب# سجل Business Contact Manager، في القائمه نوع العنصر، انقر فوق نوع السجل الذي تريد انشاء ارتباط العنصر المراد.

  4. في قائمه السجلات، انقر فوق سجل.

    اذا كنت تريد ربط العنصر ب# سجل واحد او اكثر، حدد السجلات.

    كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

    لتحديد سجلات متجاورة، اضغط على المفتاح SHIFT، ثم انقر فوق السجلين الأول والأخير من المجموعة التي تريد إضافتها. لتحديد سجلات غير متجاورة، اضغط على المفتاح CTRL، ثم انقر فوق السجلات الفردية. لتحديد كافة السجلات، انقر فوق أحد السجلات، ثم اضغط على CTRL+A.

  5. ضمن السجلات المرتبطه، انقر فوق ارتباط ب.

    يتم سرد السجلات الذي حددته في المربع ارتباط ب.

    ل# ربط عنصر Outlook ل# انواع مختلفه من السجلات، انقر فوق نوع السجل في القائمه نوع العنصر، و# من ثم انقر فوق السجل.

  6. انقر فوق موافق.

    ل# التاكد من ان كل رسائل البريد الالكتروني من حساب او جهه اتصال مهنيه او المضمنه في محفوظات الاتصالات ل# السجل، في Outlook، انقر نقرا مزدوجا فوق رساله البريد الكتروني التي تريد ربطها ب# سجل، و# من ثم انقر فوق الارتباط و# تعقب. ل# مزيد من المعلومات حول كيفيه ربط رسائل البريد الالكتروني تلقائيا ب# السجلات، راجع رسائل البريد الالكتروني "الارتباط و# التعقب" في Business Contact Manager.

ملاحظة: لا توجد ايه مؤشر اعلامك ب# ان رساله البريد الالكتروني، و# موعد او مهمه مرتبط ب# سجل. يمكنك النقر فوق الزر ربط ب# سجل في عنصر Outlook لتري اذا تم ربط العنصر ب# و# السجلات المرتبطه ب# العنصر.

اعلي الصفحه

ربط ملف Microsoft Excel او PowerPoint، Publisher او Word موجود ب# سجل

  1. في Excel، PowerPoint او Publisher او Word، افتح الملف الذي تريد ربط ب# سجل.

  2. انقر فوق علامة التبويب ملف.

  3. انقر فوق علامه التبويب Business Contact Manager، و# من ثم انقر فوق الزر ربط ب# سجل.

  4. في مربع الحوار ربط ب# سجل Business Contact Manager، في قائمه المجلدات، انقر فوق نوع السجل الذي تريد ربط الملف به.

  5. في قائمه السجلات، انقر فوق سجل.

    ل# ربط الملف ب# سجل واحد او اكثر، حدد تلك السجلات.

كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

ل# تحديد السجلات التي يتم جنبا الي جنب، اضغط علي المفتاح SHIFT، و# من ثم انقر فوق السجلات الاولي و# الاخيره من المجموعه التي تريد اضافه. ل# تحديد سجلات غير متجاوره، اضغط علي المفتاح CTRL، و# من ثم انقر فوق السجلات الفرديه. ل# تحديد كافه السجلات، انقر فوق احد، و# من ثم اضغط علي CTRL + A.

  1. ضمن السجلات المرتبطه، انقر فوق ارتباط ب.

    يتم سرد السجلات الذي حددته في المربع ارتباط ب.

  2. انقر فوق موافق.

    ل# الحصول علي مزيد من المعلومات، راجع ربط ملف ب# سجل Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

عرض و# تحرير عناصر محفوظات الاتصالات

يمكنك عرض و# تحرير عناصر محفوظات الاتصالات في صفحه محفوظات الاتصالات من سجل، او في مجلد محفوظات الاتصالات. تضمين عناصر قابله ل# التحرير المهام و# المواعيد، و# ملاحظات العمل، و# سجلات الهاتف. لا يمكن تحرير رسائل البريد الالكتروني.

  1. قم بأحد الإجراءين التاليين:

    فتح سجل

    1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق أحد المجلدات التالية لعرض مساحة العمل:

      • إدارة جهات الاتصال.

      • المبيعات.

      • اداره المشاريع. (مشاريع العمل فقط)

        لماذا لم يتم إدراج مجلد التسويق؟

        ب# شكل افتراضي، غير متوفر لديك انشطه التسويق صفحه المحفوظات. لا يمكنك اضافه عنصر محفوظات اتصالات ل# اي سجل نشاط تسويق، نظرا ل# انها غير المرتبطه ب# نوع سجل حساب او جهه اتصال مهنيه.

    2. انقر فوق علامة التبويب التي تتضمن السجل الذي تريده.

    3. انقر نقرا مزدوجا فوق السجل الذي يحتوي علي عناصر محفوظات الاتصالات التي تريد عرضها.

    4. على الشريط، في المجموعة إظهار، انقر فوق محفوظات.

      يتم سرد كافه عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# السجل.

افتح المجلد محفوظات الاتصالات

  1. في "جزء التنقل"، انقر فوق الزر Business Contact Manager.

  2. انقر نقرا مزدوجا فوق مجلد سجلات الاعمال ل# توسيعه و# من ثم انقر فوق محفوظات الاتصالات.

    ملاحظة: تظهر عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# اكثر من سجل واحد في مجلد محفوظات الاتصالات اكثر من مره واحده. عند حذف نسخه واحده من احد عناصر محفوظات الاتصالات التي يحتوي علي عدد كبير من نسخ، نسخ اخري لا تزال المرتبطه. يتم عرض اسماء السجلات المرتبطه في العمود المرتبط الي مجلد محفوظات الاتصالات.

يمكنك فرز او تصفيه القائمه ل# رؤيه العناصر التي تريدها. انقر فوق علامه التبويب عرض، ثم فوق ترتيب او عامل التصفيه الذي تريده. ل# مزيد من المعلومات حول كيفيه تطبيق عامل تصفيه اكثر تقدما، راجع تصفيه السجلات في Business Contact Manager.

  1. انقر نقرا مزدوجا فوق عنصر محفوظات الاتصالات التي تريد تحريرها.

  2. قم ب# اجراء التغييرات، ثم احفظ عليها.

اعلي الصفحه

ل# ماذا يتم سرد بعض عناصر محفوظات الاتصالات اكثر من مره واحده

عنصر ما يمكن سرد علي صفحه " المحفوظات " و# في مجلد محفوظات الاتصالات اكثر من مره واحده، اذا تم ربط العنصر ب# سجل واحد او اكثر.

يمكنك علي صفحه " المحفوظات " من سجل حساب او جهه اتصال مهنيه قائمه عنصر اكثر من مره واحده اذا:

  • العنصر مرتبط ب# سجل الحساب، و# يتم ايضا ربط السجلات المرتبطه ب# سجل الحساب الي العنصر. سجل حساب يرث عناصر محفوظات الاتصالات من السجلات المرتبطه به.

  • يتم ربط العنصر ب# سجل العميل، و# فرصه مبيعات او مشروع عمل مرتبط ب# "جهه اتصال مهنيه" يحتوي علي ارتباط الي عنصر محفوظات الاتصالات نفسه. سجل "جهه اتصال مهنيه" يرث محفوظات الاتصالات المرتبطه الفرص و# مشاريع العمل.

مجلد محفوظات الاتصالات يسرد عنصر اكثر من مره واحده فقط اذا تم ربط العنصر ب# سجل واحد او اكثر. اذا كان مذكورا عنصر علي صفحه " المحفوظات " من سجل حساب ل# توريث انه سجل الحساب، و# لكن هذا العنصر غير مرتبط ب# سجل الحساب مباشره، لا يتم سرد العنصر في مجلد محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# سجل الحساب.

اذا قمت ب# تحرير عنصر في سجل، يتغير العنصر في السجلات المرتبطه.

اعلي الصفحه

حذف احد عناصر محفوظات الاتصالات

عناصر محفوظات الاتصالات المحذوفه ليس كلها تعمل ب# الطريقه نفسها.

عند حذف موعد او اجتماع، رساله بريد الكتروني، و# المهام، او ملف من سجل، يبقي العنصر دون اي تغيير في موقعه الاصلي. يمكن ربطها ب# سجل اخر في اي وقت. يتم نقل الموعد محذوفه او الاجتماع، و# رساله بريد الكتروني او مهمه الي مجلد العناصر المحذوفة في Business Contact Manager for Outlook.

اذا قمت ب# حذف موعد او اجتماع، رساله بريد الكتروني، او المهام من موقعه الاصلي، و# ليس في Business Contact Manager for Outlook، تبقي حوالي 4 كيلوبايت ل# العنصر في Business Contact Manager for Outlook. اذا قمت ب# فتح موعد او اجتماع، رساله بريد الكتروني، و# المهام، او الملف الذي تم حذفه من موقعه الاصلي، ف# انها تعرض في نموذج "نشاط العمل". ل# مزيد من المعلومات، راجع استخدام نموذج نشاط Business لاحقا في هذه المقاله.

عند حذف ملاحظه عمل او الفرصه او سجل هاتف من سجل — طالما العنصر غير مرتبط ب# سجل اخر — ملاحظه عمل الفعلي او الفرصه او سجل هاتف يتم نقلها الي مجلد العناصر المحذوفه في Business Contact Manager for Outlook.

ل# حذف احد عناصر محفوظات اتصالات من Business Contact Manager for Outlook ب# شكل كامل، يجب حذفها من كل سجل تم ربط العنصر ب#، و# افراغ مجلد العناصر المحذوفه.

ملاحظة: افراغ مجلد العناصر المحذوفه في Business Contact Manager for Outlook مالك قاعده البيانات فقط.

ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول حذف السجلات، راجع سجلات حذف Business Contact Manager.

  1. في "جزء التنقل"، انقر فوق الزر Business Contact Manager.

  2. انقر نقرا مزدوجا فوق مجلد سجلات الاعمال ل# توسيعه و# من ثم انقر فوق محفوظات الاتصالات.

  3. انقر فوق نسخ واحد او اكثر من عنصر محفوظات الاتصالات التي تريد حذفها.

    كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

ل# تحديد السجلات التي يتم جنبا الي جنب، اضغط علي المفتاح SHIFT، و# من ثم انقر فوق السجلات الاولي و# الاخيره من المجموعه التي تريد اضافه. ل# تحديد سجلات غير متجاوره، اضغط علي المفتاح CTRL، و# من ثم انقر فوق السجلات الفرديه. ل# تحديد كافه السجلات، انقر فوق احد، و# من ثم اضغط علي CTRL + A.

  1. زر الماوس الايمن فوق العناصر المحدده، ثم فوق حذف.

    ملاحظة: في سجل، لا تنقر فوق الزر حذف في المجموعه اجراءات علي الشريط، ل# انه سيتم حذف سجل كامله، ليس فقط عنصر محفوظات الاتصالات المحدده.

يسرد الجدول التالي عناصر محفوظات الاتصالات، و# ما اذا كان يتم حفظها في Business Contact Manager for Outlook. اذا تم تخزين العنصر في Business Contact Manager for Outlook فقط، يتم حذفها مع سجل حساب او جهه اتصال العمل، و# فرصه مبيعات او مشروع عمل مرتبط.

نوع عنصر محفوظات الاتصالات

حفظ في
Business Contact Manager for Outlook فقط؟

ملاحظة عمل

نعم

مشروع عمل

نعم

مهمة مشروع

نعم

فرصة مبيعات

نعم

سجل هاتف

نعم

رسالة بريد إلكتروني

لا

موعد

لا

مهمة

لا

ملف

لا

ملاحظة: عند افراغ مجلد العناصر المحذوفه، يتم حذف كافه العناصر الموجوده في المجلد ب# شكل دائم. و# مع ذلك، اذا تم ربط العنصر ب# سجل موجود في مكان اخر ك# ملف او موعد Outlook، و# المهام او رساله البريد الالكتروني، ثم ربطه ب# السجلات الاخري. سجلات الهاتف و# ملاحظات العمل، تكون حاله خاصه، ل# ان انها لا مستقل. يجب ان تكون مرتبطه ب# سجلات الحساب او جهه اتصال العمل، و# فرصه مبيعات او مشروع عمل. ل# ذلك، عندما يتم حذف السجلات المرتبطه ب# شكل دائم، لا يمكن استعاده هذه العناصر. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول استعاده العناصر المحذوفه، راجع استعاده سجل في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

فرز عناصر محفوظات الاتصالات

يمكنك فرز عناصر محفوظات الاتصالات في عده طرق.

  1. قم بأحد الإجراءين التاليين:

    فرز عناصر محفوظات الاتصالات علي صفحه " المحفوظات " سجل

    1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق أحد المجلدات التالية لعرض مساحة العمل:

      • إدارة جهات الاتصال.

      • المبيعات.

      • اداره المشاريع. (مشاريع العمل فقط)

        لماذا لم يتم إدراج مجلد التسويق؟

        ب# شكل افتراضي، لا تتضمن مجلد التسويق سجل حساب او جهه اتصال مهنيه. لا يمكنك اضافه عنصر محفوظات اتصالات ل# اي سجل نشاط تسويق، نظرا ل# انها غير المرتبطه ب# نوع سجل حساب او جهه اتصال مهنيه.

    2. انقر فوق علامه التبويب التي تتضمن السجل الذي تريده.

    3. انقر نقرا مزدوجا فوق السجل الذي يحتوي علي عناصر محفوظات الاتصالات التي تريد عرضها.

    4. على الشريط، في المجموعة إظهار، انقر فوق محفوظات.

    فرز السجلات في مجلد محفوظات الاتصالات

    1. في "جزء التنقل"، انقر فوق الزر Business Contact Manager.

    2. انقر نقرا مزدوجا فوق مجلد سجلات الاعمال ل# توسيعه و# من ثم انقر فوق محفوظات الاتصالات.

  2. على الشريط، انقر فوق علامة التبويب عرض.

  3. في المجموعه ترتيب، انقر فوق احد الخيارات المتوفره:

    1. نوع او حسب النوع

    2. حسب تاريخ الانشاء

    3. حسب تاريخ التعديل

    4. حسب المنشئ

    5. يرتبط ب# مقدار

    6. عكس الفرز

    7. توسيع / طي

      يمكنك ايضا فرز القائمه ب# النقر فوق راس عمود.

ملاحظة: يتم الاحتفاظ ب# الفرز اثناء السجل او تم فتح المجلد محفوظات الاتصالات. عند اغلاق سجل او مجلد، تتم ازاله الفرز.

اعلي الصفحه

استخدام نموذج "نشاط العمل"

اذا فتحت احد عناصر محفوظات اتصالات مثل الاجتماع او رساله البريد الالكتروني، و# المهام، او ملف، و# لا يتوفر العنصر، يتم فتحه في نموذج "نشاط العمل". قد لا تتوفر عنصر محفوظات الاتصالات الاصلي اما ل# ان تم حذفه من موقعه الاصلي، او لم تعد الاتصال ب# الكمبيوتر حيث توجد العنصر الاصلي.

نموذج النشاط Business يتضمن بعض المعلومات الاساسيه. علي سبيل المثال، ل# رسائل البريد الالكتروني، يتضمن الموضوعارتباط ب، و# الاول 4 الكيلوبايت (KB) الرساله. ملف، يتضمن اسم الملف و# ارتباط ب، و# في الموقع الاصلي من الملف.

ملاحظة: لا يمكن تحرير الحقول التي تحتوي علي المعلومات من العنصر الاصلي.

  • الموضوع     الموضوع او عنوان العنصر الاصلي.

  • ارتباط الي     سجل تم ربط هذا العنصر.

  • تاريخ الانشاء / الاستحقاق     تاريخ انشاء العنصر الاصلي او تاريخ الاستحقاق.

  • ارسال     التاريخ الذي تم ارسال العنصر الاصلي (ينطبق فقط علي اجتماع او رساله بريد الكتروني).

  • تم تعديله     تاريخ اخر التغييرات التي تم حفظها في العنصر الاصلي.

  • الملاحظات     اول 4 الكيلوبايت (KB) في رساله البريد الالكتروني، معلومات اساسيه حول الاجتماع او مهمه او موقع الملف الاصلي.

اعلي الصفحه

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×