تصدير سجلات الأعمال من Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

يتم تخزين بياناتك في Business Contact Manager for Outlook في SQL Server، بتنسيق الملفات bcm.، ولكن يمكنك يصدّر بتنسيقات متعددة. على سبيل المثال، قد ترغب في تصدير معلومات العمل لاستخدامها في برنامج محاسبي متكامل، أو لنقل البيانات بسهولة إلى كمبيوتر آخر. إذا اخترت ذلك، فيمكنك تصدير عمليات التخصيص التي أجريتها على قاعدة بياناتك، مع بيانات العمل أو من دونها. يُستخدم تنسيق الملفات bcmx. لعمليات التخصيص فقط.

تصف هذه المقالة الخيارات التي تتوفر لك لتصدير بيانات العمل وتناقش بشكل موجز بعض الأسباب التي قد تجعلك ترغب في إجراء ذلك.

ماذا تريد أن تفعل؟

التعرّف على تصدير البيانات

تصدير البيانات

ما الذي يحدث عند تصدير عمليات التخصيص؟

تصدير عناصر المنتجات والخدمات

تصدير تقرير إلى Excel لإجراء المزيد من التحليلات

التعرّف على تصدير البيانات

تؤدي عملية التصدير في Business Contact Manager for Outlook إلى إنشاء نسخة من بيانات محددة من قاعدة بيانات Business Contact Manager الحالية وحفظها في ملف، ويمكنك استيراد هذا الملف في وقت لاحق إلى قاعدة بيانات أخرى. لا تتم إزالة أي بيانات من قاعدة بياناتك الحالية نتيجة إجراء عملية التصدير. يمكنك الحد من كمية البيانات التي تريد تصديرها عن طريق تصفيتها أو تصدير كل الحسابات وجهات الاتصال المهنية وعناصر محفوظات الاتصالات وقوائم عناصر الخدمات والمنتجات.

يمكنك تصدير بيانات العمل بأحد تنسيقات الملفات التالية:

  • بيانات Business Contact Manager (التنسيق bcm.). بإمكان ذلك أن يشمل كل بيانات العمل كالحسابات وجهات الاتصال المهنية والفرص ومشاريع العمل ومحفوظات الاتصالات الخاصة بها. ويشمل أيضاً عناصر الخدمات والمنتجات، وكل عمليات التخصيص التي أجريتها. يُعد تنسيق الملفات bcm. تنسيق الملفات الوحيد الذي يمكنه تصدير الحسابات وجهات الاتصال المهنية، إلى جانب كل عمليات التخصيص التي أجريتها. يمكنك تصدير البيانات بتنسيق الملفات bcm. إذا أردت استخدام المعلومات على كمبيوتر آخر يقوم بتشغيل Business Contact Manager for Outlook.

  • عمليات تخصيص Business Contact Manager (التنسيق bcmx.). يتضمّن نوع الملفات هذا الحقول المعرّفة بواسطة المستخدم والنماذج المخصصة (أو أنواع السجلات) والتخطيطات والتقارير. استخدم هذا التنسيق إذا كنت تريد تصدير فقط عمليات التخصيص التي أجريتها في Business Contact Manager for Outlook. لن يتم تصدير أي من بيانات العمل لديك. يمكنك اختيار تنسيق الملفات هذا لتخزين تخطيط فريد يمكن للموظفين الجدد استخدامه لتكوين النظام لديهم بسرعة.

  • قيم مفصولة بفاصلة (csv.). يؤدي استخدام خيار التصدير هذا إلى إنشاء ملف قيم مفصولة بفاصلة (csv.) لتخزين البيانات التي تم تصديرها. باستطاعة الكثير من البرامج قراءة ملفات csv.، بما فيها برنامج Microsoft Excel. يمكنك اختيار تنسيق الملفات هذا إذا كنت تريد تصدير بيانات Business Contact Manager for Outlook فقط من دون عمليات التخصيص، أو إذا كنت تريد عرض البيانات في برنامج آخر يمكنه قراءة ملفات csv. هذه.

    ومع ذلك، يخضع تنسيق csv. لبعض القيود. على سبيل المثال، يمكنك تصدير نوع واحد فقط من أنواع السجلات، الحسابات والسجلات القائمة على الحسابات أو جهات الاتصال المهنية والسجلات القائمة على جهات الاتصال المهنية، إذا اخترت تنسيق الملفات هذا. كذلك الأمر، لا يمكنك تصدير عناصر محفوظات الاتصالات إلى ملف csv..

أعلى الصفحة

تصدير البيانات

  1. انقر فوق علامة التبويب ملف.

  2. انقر فوق علامة التبويب Business Contact Manager، ثم انقر فوق الزر تصدير واستيراد.

  3. انقر فوق تصدير إلى ملف.

  4. انقر فوق تنسيق الملفات الذي تريد تصدير بياناتك إليه، ثم انقر فوق التالي. اتبع الإرشادات أدناه المتعلقة بتنسيق الملفات الذي تختاره.

    ملاحظة:  في Windows 7 وWindows Vista، يوجد الموقع الافتراضي لملف التصدير في مجلد المستندات. في Microsoft Windows XP، يوجد الموقع الافتراضي لملف التصدير في مجلد المستندات. انقر فوق استعراض لتغيير الموقع.

بيانات Business Contact Manager (التنسيق bcm.)    

  1. في المربع ملف للتصدير، اكتب موقع الملف الذي ستقوم بإنشائه أثناء عملية التصدير، واكتب اسم الملف.

  2. حدد أنواع السجلات التي تريد تصديرها:

    • الحسابات وأنواع السجلات القائمة على الحسابات. يشمل هذا النوع الحسابات وأي سجلات تستند إلى نوع سجلات الحسابات، مثل "المتاجر".

    • جهات الاتصال المهنية وأنواع السجلات القائمة على جهات الاتصال المهنية. يشمل هذا النوع جهات الاتصال المهنية وأي سجلات تستند إلى نوع سجلات جهات الاتصال المهنية، مثل "العملاء المتوقعون".

  3. إذا أردت عامل تصفية قائمة السجلات التي سيتم تصديرها، فانقر فوق تصفية. لمزيد من المعلومات حول تصفية السجلات، راجع تصفية السجلات في Business Contact Manager.

  4. في المقطع تضمين على صفحة تحديد موقع الملف وخيارات التصدير، انقر فوق الخيارات المطلوبة:

    • كافة عناصر المحفوظات. يشمل هذا الخيار محفوظات الاتصالات بكاملها للسجلات المحددة، كالفرص وسجلات الهاتف والمواعيد والمواعيد ومشاريع العمل والملفات ورسائل البريد الإلكتروني.

    • باستثناء رسائل البريد الإلكتروني. يستثني هذا الخيار رسائل البريد الإلكتروني من عناصر محفوظات الاتصالات للسجلات المحددة.

    • المنتجات. يشمل هذا الخيار كل عناصر الخدمات والمنتجات في قاعدة بياناتك.

      تلميح: إذا تمت إضافة عنصر منتج أو خدمة إلى فرصة، وإذا تم ربط الفرصة بحساب أو جهة اتصال مهنية، فسيتم تضمين عنصر المنتج أو الخدمة في السجلات المصدّرة. استخدم خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد التأكد من أنك تقوم بتصدير القائمة الكاملة للمنتجات والخدمات في شركتك.

  5. انقر فوق تصدير، ثم فوق نعم عندما تتم مطالبتك بذلك.

  6. إذا حدثت أخطاء، فيمكنك النقر فوق عرض السجل لمراجعة الأخطاء. وإلا، فانقر فوق إنهاء.

    تلميح: يمكنك أيضاً تصدير السجلات إلى تنسيق الملفات bcm. من مساحة عمل. انقر فوق علامة التبويب التي تسرد السجلات التي تريد تصديرها، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق سجل واحد أو عدة سجلات، ثم انقر فوق تصدير. أكمل خطوات معالج تصدير بيانات العمل.

عمليات تخصيص Business Contact Manager (التنسيق bcmx.)    

  1. اكتب موقع الملف الذي ستقوم بإنشائه أثناء عملية التصدير، واكتب اسم الملف.

  2. انقر فوق تصدير، ثم فوق نعم عندما تتم مطالبتك بذلك.

  3. انقر فوق إنهاء.

    للحصول على معلومات حول كيفية استيراد عمليات التخصيص في ملف bcmx، راجع استيراد البيانات إلى Business Contact Manager

قيم مفصولة بفاصلة (csv.)    

  1. اكتب موقع الملف الذي ستقوم بإنشائه أثناء عملية التصدير، واكتب اسم الملف.

  2. انقر فوق أحد الخيارات التالية:

    • جهات الاتصال المهنية والأنواع الفرعية. يشمل هذا النوع جهات الاتصال المهنية وأي سجلات تستند إلى نوع سجلات جهات الاتصال المهنية، مثل "العملاء المتوقعون".

    • الحسابات والأنواع الفرعية. يشمل هذا النوع سجلات الحسابات وأي سجلات تستند إلى نوع سجلات الحسابات.

  3. إذا أردت تصفية قائمة السجلات التي سيتم تصديرها، فانقر فوق تصفية. لمزيد من المعلومات حول تصفية السجلات، راجع تصفية السجلات في Business Contact Manager.

  4. انقر فوق التالي، ثم فوق نعم عندما تتم مطالبتك بتصدير ملف csv..

  5. انقر فوق إنهاء لإغلاق المعالج.

ملاحظات: 

  • انقر فوق عرض السجل للاطلاع على الأخطاء أو الاستثناءات المعينة. إذا تضمّنت هذه الرسائل مشاكل يجب إصلاحها، فيمكنك إصلاحها في الملف الذي تحاول تصديره، ثم محاولة تصدير البيانات من جديد.

  • إننا لا ننصح بتصدير بيانات العمل إلى مناطق مختلفة في العالم أو منها لأن بعض بنى البيانات وأنواعها غير قابل للتحويل.

أعلى الصفحة

ما الذي يحدث عند تصدير عمليات التخصيص؟

سيتم حفظ كل عمليات التخصيص في التقارير وتخطيطات النماذج وأنواع السجلات والحقول المعرفة بواسطة المستخدم التي أنشأتها في Business Contact Manager for Outlookفي ملف bcmx. إذا اخترت تصدير عمليات التخصيص.

ستقوم معظم عمليات التخصيص بالكتابة فوق أي إعدادات موجودة في قاعدة البيانات الوجهة، ولكن هناك بعض الاستثناءات. للحصول على معلومات حول كيفية تأثير استيراد عمليات التخصيص على قاعدة بياناتك، راجع استيراد البيانات إلى Business Contact Manager.

أعلى الصفحة

تصدير عناصر المنتجات والخدمات

يمكنك تصدير معلومات حول عناصر المنتجات والخدمات إلى جانب سجلات أخرى، ولكن لا يمكنك تصدير قوائم عناصر المنتجات والخدمات من دون العناصر الأخرى.

إذا كنت تريد تصدير هذه البيانات فقط، فيجب إنشاء ملف csv. لعناصر منتجاتك وخدماتك. يجب أن يتم تنسيق الملف باستخدام ثلاثة أعمدة على الأقل، بالترتيب التالي:

  • اسم المنتج أو الخدمة

  • الوصف

  • سعر الوحدة

يمكنك أيضاً تضمين عمودي الكمية وتكلفة الوحدة، ولكنهما غير مطلوبين.

أعلى الصفحة

تصدير تقرير إلى Excel لإجراء المزيد من التحليلات

يمكنك تصدير البيانات مباشرةً من أي تقرير إلى جدول بيانات Excel لإجراء المزيد من التحليلات أو الاحتفاظ بالسجلات أو الأرشفة. باستخدام Business Contact Manager for Outlook، يمكنك إنشاء وتخصيص تقارير حول المبيعات والمنتجات والخدمات والحسابات وجهات الاتصال المهنية والعملاء المتوقعين والفرص ومشاريع العمل ومهام المشروع والأنشطة التسويقية.

  1. في "جزء التنقل"، انقر فوق Business Contact Manager.

  2. على الشريط، انقر فوق علامة التبويب تقارير.

  3. انقر فوق أحد أنواع التقارير التالية، ثم انقر فوق التقرير الذي تريد فتحه.

    • الحسابات

    • جهات الاتصال المهنية

    • العملاء المتوقعون

    • الفرص

    • أبرز العملاء

    • أهم المنتجات

    • أفضل المراجع

    • العملاء غير النشطين

    • التسويق

    • مشاريع العمل

    • مهام المشروع

      ل# مزيد من المعلومات حول كيفيه تعديل تقرير، راجع استخدام التقارير و# المخططات في Business Contact Manager.

  4. في المجموعة إجراءات، انقر فوق تصدير إلى Excel. فيفتح التقرير في Excel.

أعلى الصفحة

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×