تسجيل الأنشطة في Outlook Customer Manager

يتيح لك Outlook Customer Manager متابعة العديد من الأنشطة وربطها بالعروض، وجهات الاتصال، والشركات. حيث يمكنك إضافة اجتماعات، وإنشاء مهام، وتحميل ملفات، وإدخال ملاحظات من أي عنصر.

إضافة نشاط لجهة اتصال أو شركة أو عرض

باستخدام Outlook Customer Manager، يتم تسجيل رسائل البريد الإلكتروني التي تقوم بإرسالها إلى أي جهة اتصال تلقائياً. ومع ذلك، يمكنك إضافة أنواع الأنشطة الأخرى يدوياً، إذا كان لديك أنشطة مثل اجتماعات أو مكالمات هاتفية أو ملفات.

  1. افتح جهة اتصال أو شركة أو عرض في Outlook Customer Manager.

    شاشة الترحيب في Outlook Customer Manager
  2. لإضافة سجل اجتماع، أو سجل مكالمة، أو منشور، ابدأ بالكتابة في المربع أسفل عنوان «المخطط الزمني» مباشرةً. على سبيل المثال: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. النوع الافتراضي لعنصرٍ ما هو منشور جديد، ولكن يمكنك اختيار أيقونة الاجتماع أو المكالمة هاتفية بدلاً من ذلك. وأثناء قيامك بالكتابة، سيحاول Outlook Customer Manager اكتشاف نوع النشاط الذي تحاول إضافته ليقترح عليك خياراً. ويمكنك قبول الاقتراح أو اختيار نوع نشاط آخر. وعندما تنتهي من إدخال ملاحظاتك، اختر حفظ.

    إضافة نشاط جديد في Outlook Customer Manager

    ملاحظة: بمجرد حفظ النشاط، سيصبح جزءاً من المخطط الزمني. ويمكنك اختيار النشاط في تاريخ لاحق لتحرير التفاصيل إذا لزم الأمر.

  3. يمكنك أيضاً إضافة أنواع أخرى من الأنشطة.

    • لإضافة ملاحظة نموذج طويل، اختر ملاحظات إلى جانب المخطط الزمني. ثم ابدأ بالكتابة في المربع إضافة ملاحظة …. وعندما تنتهي، اختر حفظ.

      لن تصبح الملاحظات التي تمت إضافتها بهذه الطريقة جزءاً من المخطط الزمني، ولكنها ستكون دائماً مرتبطة بجهة الاتصال أو الشركة، أو العرض.

    • لتحميل ملف، اختر الخيار ملفات. اختر إضافة ملف، ثم حدد إما إضافة الملف عن طريق URL‏ أو تحميل ملف.

      ملاحظة: يتم تخزين الملفات في OneDrive for Business وSharePoint، حيث ستنعكس التغييرات التي تجريها على الملف عبر الإنترنت على العنصر المخزّن مع جهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة.

    • لإضافة بريد إلكتروني إلى المخطط الزمني لصفقة ما، اختر الزر Customer Manager من البريد الإلكتروني. واختر إظهار كل ذي صلة، ثم اختر إشارة + الموجودة بجانب العروض، وابدأ بكتابة اسم العرض. سيقوم Outlook Customer Manager باقتراح عروض مطابقة. حدد العرض المناسب، ثم اختر حفظ.

مزيد من المعلومات حول Outlook Customer Manager

إذا كانت لديك أسئلة حول Outlook Customer Manager أو تريد استعراض كافة وثائق المنتج، فراجع الأسئلة المتداولة حول Outlook Customer Manager‏.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×