استخدام التقارير و# المخططات في Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

ان تقرير عباره عن اداه ممتازه ل# الحصول علي معارف دقيقه في الخاص بك حسابات، جهات اتصال العمل، و# العملاء المتوقعون، و# فرص المبيعات، مشاريع العمل، و# انشطه التسويق. يمكنك فتح العشرات من التقارير الافتراضيه في Business Contact Manager for Outlook، ب# الاضافه الي تعديل و# حفظها، و# تحديثها و# اعاده استخدام عدد غير محدود تقريبا من تقارير اضافيه.

تصف هذه المقاله الميزات التقرير في Business Contact Manager for Outlook، و# كيفيه يمكنك العمل مع تقارير، تخصيصها و# استخدامها ل# اطلاق انشطه الاعمال الاخري.

ماذا تريد أن تفعل؟

افتح و# تعديل تقرير

حفظ و# تحديث او طباعه تقرير مفتوح

انشاء مخطط من تقرير

تصدير تقرير الي Excel او برنامج اخر ل# التحليل

بدء تشغيل نشاط تسويق من تقرير

فتح تقرير من اداه ذكيه

راجع قائمه اعضاء من التقارير القياسيه

افتح و# تعديل تقرير

يوفر Business Contact Manager for Outlook العديد من التقارير المعرفه مسبقا. اذا لم تر تماما المعلومات التي تحتاج اليها، ف# يمكنك فتح تقرير مشابه و# تعديل كما تقتضي الحاجه. يمكنك ايضا حفظ التقارير المخصصه ل# اصدار احدث اعاده استخدامها.

فتح تقرير

  1. علي الشريط، انقر فوق التقارير المتوفره التبويب التقارير التي يتم تجميعها حسب مساحات العمل الخاصه بهم ذات الصله: اداره جهات الاتصال او المبيعات، و# التسويق، او مشاريع العمل. تحتوي المجموعه Open التقارير التي قمت ب# تعديله و# حفظه.

    علامة التبويب "تقارير" ضمن الشريط

  2. ل# فتح تقرير معرفه مسبقا، انقر فوق الزر ل# نوع التقرير التي تريد رؤيتها، و# انقر فوق اسم التقرير في القائمه.

  3. ل# فتح تقرير معدله التي قمت ب# حفظها، انقر فوق التقارير المحفوظه، انقر فوق اسم التقرير في مربع الحوار فتح التقارير المحفوظه، و# من ثم انقر فوق فتح.

تلميح: اذا كنت متاكدا فئه او المجموعه التي تحتوي علي التقرير الذي تبحث عنه، راجع قائمه اعضاء من التقارير القياسيه.

ل# الحصول علي مساعده تعديل تقرير، راجع تعديل تقرير ل# جعلها مفيده اكثر.

اعلي الصفحه

تعديل تقرير

لديك قدر كبير من التحكم في مظهر التقارير في Business Contact Manager for Outlook.

في هذا القسم

تغيير تخطيط تقرير

تعديل تقرير ل# جعلها مفيده اكثر

تغيير تخطيط تقرير

هناك عده طرق ل# تغيير مظهر تقرير التخطيط، او. يمكنك استخدام هذه الاساليب كل علي حده او في تركيبه؛ لا يهم ترتيب التغييرات التي تجريها.

  • استخدام جزء "تخصيص تقرير"    علي الشريط، في المجموعه " تخطيط "، انقر فوق اي من الخيارات ل# فتح جزء تقرير تخصيص:

    • اختيار عمود. اذا كنت تريد تغيير عرض الاعمده، انقر فوق هذا الزر، و# ثم انقر فوق + (عامل الاضافه) تسجيل الدخول ل# توسيع القائمه، و# عرض كل العناصر فيه. ستختلف الخيارات المتوفره مع التقرير تغيره. حدد خانات الاختيار الخاصه ب# الاعمده التي تريد عرضها، و# قم ب# الغاء تحديد خانات الاختيار الخاصه ب# العناصر التي لا تريد رؤيه في التقرير.

    • راس و# تذييل الصفحه. اذا كنت تريد اضافه راس او تذييل الي التقرير، او اضافه ملاحظات الي التقرير، و# انقر فوق هذا الزر، ثم حدد خانات الاختيار و# ادخل المعلومات ل# الاعمده التي تريد عرضها. قم ب# الغاء تحديد خانات الاختيار الخاصه ب# الاعمده التي لا تريد رؤيه في التقرير.

    • الخطوط. اذا اردت تغيير طريقه ظهور الارقام و# الخطوط، انقر فوق الخطوط. انقر فوق الخيارات التي تريدها ل# تغيير و# تحديثها كما تقتضي الحاجه. يمكنك تغيير الخط في النص الاساسي ل# التقرير، علي تسميات الصفوف و# الاعمده، و# في الحقول الرقميه ل# الاجماليات و# الاجماليات الفرعيه.

  • استخدم عناصر التحكم ب# الفرز و# التصفيه     علي الشريط، في المجموعه فرز و# تصفيه، قم ب# اي مما يلي:

    • عامل تصفيه. يمكنك الحد من النتائج المعروضه في التقرير ب# تصفيه التقرير. ل# مزيد من المعلومات حول تصفيه تقرير، راجع تصفيه السجلات في Business Contact Manager.

    • ترتيب تصاعدي او تنازلي. انقر فوق احد الخيارات التاليه ل# تغيير ترتيب فرز السجلات في التقرير. ب# شكل افتراضي، يتم فرز قوائم ب# ترتيب ابجدي استنادا الي الحقل الاساسي في التقرير. علي سبيل المثال، في تقرير المعنون "جهات الاتصال" حسب الحساب، يتم فرز القائمه مبدئيا ب# اسم حساب. ضمن اسم الحساب، يتم عرض كل "جهه اتصال مهنيه" مرتبطه ب# حساب ب# ترتيب ابجدي.

      تلميح: يتم عرض اسماء ب# المعلومات الموجوده في حقل الاسم الكامل. اذا قمت ب# تضمين عناوين في الاسم الكامل، يتم تضمين العناوين في المربع فرز. علي سبيل المثال، يتم سرد الاسم الكامل "لاسيردا كارلوس الكبير" ضمن S.

  • اعاده ترتيب الاعمده     ل# تغيير ترتيب الاعمده في تقرير، ما عليك سوي انقر فوق اسم عمود و# ثم اسحبه الي الموقع حيث تريد وضعها.

  • فرز العناصر في حقل بيانات ثانوي    ل# عكس ترتيب النص او الارقام الموجوده في حقل ثانوي، انقر فوق اسم الحقل في التقرير. علي سبيل المثال، في تقرير المعنون جهات الاتصال حسب الحساب، يمكنك النقر فوق العمود اسم جهه اتصال العمل ل# اعاده فرز اسماء "جهات الاتصال المهنيه" مدرجه ضمن كل اسم الحساب ب# ترتيب ابجدي عكسي. انقر فوق عنوان العمود مره اخري ل# استعاده ترتيب الاصلي. كذلك، اذا نقرت فوق اسم العمود العنوان-الرمز البريدي، يتم استعاده قائمه "جهات اتصال العمل" ضمن كل اسم الحساب ب# ترتيب عددي عكسي.

  • قم ب# توسيع المجموعات في حقل بيانات ثانوي او طيه     انقر فوق الزر - (ناقص) علي اي صف التقرير ل# طي كافه العناصر الفرعيه و# عرض السطر الاول من ادخال تقرير. علي سبيل المثال، في تقرير المعنون جهات الاتصال حسب الحساب، يمكنك النقر فوق-(علامه الطرح) تسجيل الدخول ب# اسم حساب ل# اخفاء قائمه "جهات الاتصال" المرتبطه. ل# الاشاره الي ان يتم طي قائمه، تتغير - (ناقص) الي + تسجيل (زائد). يمكن ان هذه الميزه مفيدا ل# تقليل حجم و# مستوي تعقيدها التقرير. ل# توسيع مجموعه، انقر فوق + plus تسجيل الدخول.

اعلي الصفحه

تعديل تقرير ل# جعلها مفيده اكثر

هناك عده طرق يمكنك تعديل التقارير ل# جعلها مفيده اكثر ل# نفسك او ل# زملائك في العمل.

  • تصفيه النتائج    بعد فتح تقرير، استخدم عوامل تصفيه بسيطه و# متقدمه ل# استبعاد السجلات المحدده من التقرير. قد تكون مفيده ل# العديد من المهام تصفيه نتائج التقرير. علي سبيل المثال، يتم تقرير علي العملاء المتوقعون التي تمت تصفيتها حسب موقع اساس ممتازه ل# رساله بريد مباشر التسويق الحمله حول احد احداث التي تخطط في الناحيه. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول التصفيه، راجع تصفيه السجلات في Business Contact Manager.

  • تغيير مظهر    تحديث مظهر التقارير ب# استخدام المعلومات في تغيير تخطيط تقرير

  • تخصيصات البيانات    قبل ان تفتح حتي تقرير، يمكنك اجراء التغييرات الهامه عليه، ب# اجراء تخصيصات ك# حقول معرفه من قبل المستخدم، او اجراء تغييرات علي الادخالات الافتراضيه في قوائم متعدده. حقول معرفه من قبل المستخدم ل العميل المتوقع نموذج، علي سبيل المثال، ل# تسجيل المعلومات الخاصه ب# الصناعه التي تحتاج اليها، و# انشاء تقارير منها. تغيير الخيارات المتوفره في قائمه، و# تصبح هذه الخيارات اعمده البيانات في التقرير التالي.

ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول تحرير القيم في القوائم، راجع انشاء انواع السجلات و# القوائم و# تخصيصها.

ملاحظة: اذا تم حذف حقل معرف من قبل المستخدم التي قمت ب# اضافتها الي تقرير من الخاص بك قاعدة بيانات Business Contact Manager، لن يتم عرض التقرير المحفوظ المعلومات من الحقل المحذوف. اذا قمت ب# تصدير تقرير ب# المعلومات الي Excel قبل حذف الحقل، هذه التقارير غير المتاثره.

اعلي الصفحه

تصحيح اخطاء البيانات في تقرير

اثناء البحث عبر تقرير، قد الكشف عن الاخطاء التي تريد تصحيحها. علي سبيل المثال، قد تري ان يحتوي علي اقتران جهه "اتصال مهنيه" ب# الحساب غير صحيح. هذا النوع من الخطا لا يجب تصحيحها في التقرير، و# لكن يجب تصحيح في السجلات الفرديه المضمنه.

ل# تصحيح الاخطاء في هذا المثال، فتح جهه اتصال العمل و# صفحه عام ل# السجل، في الحقل حساب مرتبط، ادخل الحساب الصحيح. اذا كنت ثم عد الي التقرير و# في المجموعه اجراءات، انقر فوق تحديث، سوف يظهر التقرير الصحيح.

اعلي الصفحه

حفظ و# تحديث او طباعه تقرير مفتوح

بعد الانتهاء من مراجعه تقرير، قد تحتاج الي حفظ التغييرات التي اجريتها ل، قم ب# تحديث البيانات، او طباعه التقرير. ابدا ب# استخدام تقرير مفتوح ل# اكمال اي من هذه الاجراءات.

حفظ تقرير المعدله

ليس هناك حاجه ل# حفظ تقرير لم تكن قد اجريت تعديلات، ب# ما ان توفر علامه التبويب " تقارير " علي الشريط. يتم تخزين التقارير المحفوظه في قاعده البيانات Business Contact Manager for Outlook.

  1. علي الشريط، انقر فوق علامه التبويب " تقارير "، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي تريد فتحه، و# من ثم انقر فوق اسم التقرير ل# فتحه.

  2. تخصيص التقرير كما هو موضح في المفتوحه و# تعديل تقرير.

  3. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق حفظ ب# اسم.

  4. في حفظ ب# اسم مربع الحوار الذي يفتح، اكتب اسما ل# التقرير، ثم فوق موافق.

ل# فتح تقرير مخصص، انقر فوق التقارير المحفوظه.

تلميح: يتم حفظ التقرير في نفس ل# الفئه التقرير الذي قمت ب# تعديلها ل# انشاء تقرير محفوظ.

تحديث البيانات في تقرير

يتم تحديث بيانات التقرير كلما قمت ب# فتح تقرير محفوظ. يمكنك ايضا تحديث كما تقتضي الحاجه.

  1. علي الشريط، انقر فوق علامه التبويب " تقارير "، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي تريد فتحه، و# من ثم انقر فوق اسم التقرير ل# فتحه.

  2. في الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق تحديث.

طباعة تقرير

  1. علي الشريط، انقر فوق علامه التبويب " تقارير "، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي تريد فتحه، و# من ثم انقر فوق اسم التقرير ل# فتحه.

  2. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق طباعه.

اعلي الصفحه

انشاء مخطط من تقرير

يمكنك انشاء مخطط من معظم التقارير في Business Contact Manager for Outlook، و# من التقارير المخصصه التي قمت ب# انشائها من تقرير. سيتم عرض التقارير التي يمكن عرضها في نموذج مخطط زر مخطط نشطه ( chart button )، علي الشريط. لا يمكن عرض التقارير التي لا تحتوي علي بيانات ك# المخططات.

  1. افتح التقرير الذي تريد ان تري ك# مخطط.

  2. علي الشريط، في المجموعه اظهار، انقر فوق مخطط. اذا كان مخطط كبير جدا العرض علي الشاشه، ستظهر شريط تمرير افقي تحت المخطط.

    تلميح: اذا كنت تريد انشاء اكثر تعقيدا تصدير بيانات تقرير الي Excel المخططات، و# استخدام هذا البرنامج ل# انشاء المخطط. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول تصدير بيانات تقرير الي Excel، راجع تصدير تقرير الي Excel او برنامج اخر ل# تحليل.

chart example

  1. استخدم عناصر التحكم الموجوده في مجموعه المخطط علي الشريط ل# تخصيص المخططات.

  2. تسميات     انقر فوق تسميات ل# اضافه عناوين المحاور و# وسيله ايضاح او ازالتها.

  3. القيم     انقر فوق القيم ل# تحديد البيانات التي يتم عرضها في التقرير. علي سبيل المثال، في المخطط ل# فرص المبيعات حسب المصدر، يمكنك عرض البيانات عدد فرص المبيعات    او الايرادات المستهدفه.

  4. المتوقعه    و# اجمالي    حدد خانات الاختيار هذه اذا كنت ترغب في المخطط ل# عرض الايراد الفعلي الايراد المتوقع او الاثنين معا.

    ملاحظة: خانات الاختيار هذه غير متوفره في كل مخطط.

اعلي الصفحه

تصدير تقرير الي Excel او برنامج اخر ل# التحليل

يمكنك تصدير تقرير Business Contact Manager for Outlook ب# سهوله الي Microsoft Excel او برنامج اخر ل# اجراء تحليل اكثر شموليه. ل# تصدير بيانات التقرير الي برنامج بدلا من Excel، ف# ابدا ب# تصدير البيانات الي Excel. ثم في Excel، يمكنك حفظ البيانات في تنسيق ملف يمكنك فتح البرنامج الاخر. علي سبيل المثال، يمكنك فتح ملف Excel المحفوظه ب# تنسيق ملف "قيمه مفصوله فاصله" (csv.) في مجموعه متنوعه من البرامج.

قم بأي مما يلي:

حفظ التقرير ك# ملف Excel علي الكمبيوتر الخاص بك   

  1. افتح التقرير الذي تريد تصدير الي Excel.

  2. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق تصدير الي Excel. يتم فتح التقرير في Excel.

  3. في Excel، انقر فوق الزر " حفظ " ل# فتح مربع الحوار حفظ ب# اسم. اختر من اكثر من 20 تنسيقات الملفات ل# حفظ التقرير.

البريد الالكتروني التقرير ك# مرفق ملف Excel   

  1. افتح التقرير الذي تريد ارسال ك# مرفق بريد الكتروني.

  2. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق ارسال ك# بريد الكتروني. فتح نموذج رساله بريد الكتروني Outlook مع التقرير المرفق ك# ملف Excel (.xlsx تنسيق).

  3. قم ب# تعبئه الاسطر الي و# الموضوع و# اكتب رساله (اختياري) ثم انقر فوق ارسال.

اعلي الصفحه

بدء تشغيل نشاط تسويق من تقرير

استخدام تقرير يحتوي علي عناوين او ارقام هواتف او عناوين البريد الالكتروني من الحسابات او "جهات الاتصال المهنيه"، او العملاء المتوقعون ل# بدء تشغيل نشاط تسويق في Business Contact Manager for Outlook.

  1. افتح التقرير الذي تريد استخدامه ك# اساس ل# نشاط التسويق.

  2. انقر فوق CTRL + A ل# تمييز كافه السجلات في القائمه.

  3. علي الشريط، في المجموعه اتصال، انقر فوق قائمه الاتصالات الجديده او البريد الالكتروني الجماعيالطباعه المباشره ل# البريد و# من ثم انقر فوق كافه المستلمين او تحديد المستلمين.

  4. في نموذج نشاط التسويق الذي يفتح، انشئ قائمه المستلمين ل# النشاط و# المحتوي.

    ل# مزيد من المعلومات حول انشاء قائمه ب# مكالمه، راجع انشاء و# استخدام "قوائم الاتصالات" في Business Contact Manager. ل# مزيد من المعلومات حول انشاء انشطه التسويق الاخري، راجع التسويق ل# منتجاتك و# خدماتك في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

فتح تقرير من اداه ذكيه

ل# فتح تقرير من أدوات ذكية، انقر فوق ايقونه التقرير علي الاداه الذكيه. تقارير فتحها من الادوات الذكيه التي تعمل ب# تماما ك# تقارير فتحها من الشريط.

ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول ادوات المعلومات، راجع استخدام الادوات الذكيه في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

راجع قائمه اعضاء من التقارير القياسيه

يتم تنظيم القائمه التاليه ل# التقارير القياسيه المتوفره في Business Contact Manager for Outlook حسب نوع السجل.

تلميح: يمكنك تحويل معظم التقارير الي مخطط، كما هو موضح في انشاء مخطط من تقرير.

تقارير الحساب    

  • حسابات عن طريق تعيين الي

  • الحسابات حسب المدينه

  • الحسابات حسب الولايه / الاقليم

  • الحسابات حسب الرمز البريدي

  • الحسابات حسب المنطقه

  • الحسابات حسب الفئه

  • الحسابات حسب التصنيف

  • الحسابات حسب حاله السداد

  • الحسابات حسب المصدر

  • ملخص نشاط الحساب

  • النشاط حسب الحساب

  • الحسابات المهمله

  • قائمه الحسابات السريعه

تقارير جهات اتصال الاعمال    

  • جهات الاتصال حسب الحساب

  • جهات الاتصال حسب التعيين الي

  • جهات الاتصال حسب المدينه

  • جهات الاتصال حسب الولايه / الاقليم

  • جهات الاتصال حسب الرمز البريدي

  • جهات الاتصال حسب الفئه

  • جهات الاتصال حسب التصنيف

  • جهات الاتصال حسب حاله السداد

  • جهات الاتصال حسب المصدر

  • جهات الاتصال حسب الذكري السنويه

  • جهات الاتصال حسب تاريخ الميلاد

  • ملخص نشاط جهه اتصال العمل

  • نشاط ب# جهه اتصال مهنيه

  • جهات اتصال العمل المهمله

  • قائمه جهات اتصال الاعمال السريع

تقارير العملاء المتوقعين

  • العملاء المتوقعون حسب المعينه الي

  • العملاء المتوقعون حسب المعينه ل# و# التصنيف

  • العملاء المتوقعون حسب النقاط

تقارير فرصه مبيعات

  • فرص المبيعات حسب المنتج او الخدمه العنصر

  • فرص المبيعات حسب التعيين الي

  • فرص المبيعات حسب المصدر

  • فرص المبيعات حسب الحساب

  • فرص المبيعات ب# جهه اتصال مهنيه

  • تجاوزت تاريخ الاستحقاق فرص المبيعات

  • قمع المبيعات

  • قنوات المبيعات

  • نشاط ب# فرصه مبيعات

تقارير المبيعات

  • افضل العملاء حسب الايرادات: الحسابات

  • افضل العملاء حسب الايرادات: جهات الاتصال المهنيه

  • اهم المنتجات: المنتجات الاكثر مبيعا

  • اهم المنتجات: المنتجات الاكثر ربحا

  • اهم المنتجات: المنتجات الاعلي هامشا

  • افضل المراجع: حسب حجم العملاء المتوقعين

  • افضل المراجع: حسب اجمالي المبيعات

  • العملاء غير النشطين: في 30 يوما الماضيه

  • العملاء غير النشطين: في 90 يوما الماضيه

  • العملاء غير النشطين: في 180 يوما الماضيه

  • العملاء غير النشطين: في 365 يوما الماضيه

تقارير التسويق

  • فرص المبيعات حسب النشاط التسويقي

  • جهات الاتصال حسب النشاط التسويقي

  • الحسابات حسب النشاط التسويقي

  • انشطه التسويق عبر الحمله

  • انشطه التسويق حسب النوع

  • سجلات الهاتف حسب قائمه المكالمات

تقارير المشاريع ل# الاعمال

  • مشاريع العمل-كافه

  • مشاريع العمل-المستحقه التاليه

  • مشاريع العمل-المتاخره

  • مشاريع العمل حسب الحاله

  • تاريخ مشاريع العمل حسب تاريخ الاستحقاق

  • مشاريع العمل حسب التعيين الي

  • مشاريع العمل حسب النوع

  • مشاريع العمل حسب الاولويه

  • مشاريع العمل حسب الحساب

  • مشاريع الاعمال ب# جهه اتصال مهنيه

  • مهام – المشروع كافه

  • مهام – المشروع المستحقه التاليه

  • مهام المشروع – المتاخره

  • مهام المشروع حسب المشروع

  • مهام المشروع حسب التعيين الي

اعلي الصفحه

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×