اداره العملاء او العملاء المتوقعون في Business Contact Manager المحتمله الخاصه بك

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

ب# استخدام Business Contact Manager for Outlook التي يمكنك تعقب العملاء المحتملين و# جعل التقدم الحاصل حيال الفائز اعمالهم.

اي العميل متوقع هو الشخص او العمل او المؤسسه التي قد تكون مهتما ب# المنتجات او الخدمات العروض الاعمال الخاصه بك. يمكنك استخدام Business Contact Manager for Outlook ل# اداره العملاء المحتملين او العملاء المتوقعون الخاصه بك ب# تعقب المعلومات حول العملاء المتوقعون الفرديه. استخدم معايير تسجيل النقاط ل# تصنيف جوده العملاء المتوقعين حيث لديك فكره جيده المكان حيث تريد التركيز جهود المبيعات. يمكنك ايضا استخدام Business Contact Manager for Outlook ل# مراقبه تقدم الخاص بك او التقدم فريقك تشغيل العملاء المتوقعين في المبيعات.

ماذا تريد أن تفعل؟

انشاء العملاء المتوقعون

انشاء العملاء المتوقعون

عميل متوقع ان تاتي من اي مكان — من نشاط التسويق، و# مرجع من العميل الحالي او الفم من word. ك# احد مالكي اعمال صغيره، من المهم لك التقاط و# المتابعه علي كل عميل متوقع. اذا كنت المحظوظ وجود كثير من العملاء المتوقعون، ستحتاج الي ان يكون لديك عمليه ل# التقاط و# تعقب المعلومات الخاصه ب# العميل المتوقع و# ما اذا كان تشغيل العميل المتوقع الي مبيعات. علي سبيل المثال، قد تحتاج الي:

  • الحصول علي معلومات حول العميل المحتمل في سجل العميل متوقع، ب# ما في ذلك معلومات تاهيل العميل المتوقع.

  • تسجيل معلومات حول المنتجات و# الخدمات التي تثير اهتمام العميل المتوقع في نموذج فرصه مبيعات.

  • المتابعه مع الشخص و# تعقب تطوير العميل المتوقع كما في جهه اتصال مهنيه.

يتم عرض العملاء المتوقعون في علامه تبويب علي مساحه عمل المبيعات. من المبيعات مساحة عمل، يمكنك عرض سجلات العملاء المحتملين و# الفرص فرديه.

في هذا القسم

انشاء سجل العميل متوقع جديد

انشاء العملاء المتوقعون من رسائل البريد الالكتروني او عن طريق استيراد

انشاء عميل متوقع من رساله بريد الكتروني

استيراد و# تصدير سجلات العملاء المتوقعين

انشاء سجل العميل متوقع جديد

قد تكون المعلومات الاوليه حول شخص ما قد تتعامل معك محدوده، و# لكن ما زال تستحق التقاط ما تعرفه في سجل العميل متوقع.

يمكنك ادخال معلومات شامله حول عميل متوقع، و# ربط عناصر محفوظات الاتصالات و# سجلات اخري، و# اضافه حقول مخصصه. يتم تخزين كل هذه المعلومات ك# العميل متوقع سجل.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. علي الشريط، ضمن علامه التبويب الصفحه الرئيسيه، في المجموعه جديد، انقر فوق "العميل المتوقع".

  3. في القسم "العميل المتوقع"، في المربع الاسم الكامل، اكتب اسم العميل المتوقع الخاص بك.

    تلميح: الاسم الكامل هو الوحيد المعلومات المطلوبه في نموذج العميل المتوقع.

  4. ادخل اي معلومات اخري لديك حول العميل المتوقع.

    سجل العميل متوقع يحتوي علي صفحه عام و# صفحه المحفوظات.

الصفحه " عام"

يتم تقسيم الصفحه العامه من سجل العميل المتوقع الي مقاطع كما يلي:

"العميل المتوقع"    اكتب المسمي الوظيفي ل# جهه الاتصال، و# من ثم انقر فوق الخيار تصنيف المفضله لديك في الحقل الملف ب# اسم. اذا كنت تريد تعيين موظف ل# متابعتها ب# العميل المتوقع، انقر فوق اسم الموظف في القائمه تم التعيين ل. يظهر الاشخاص الذين قمت ب# مشاركه قاعده البيانات فقط في هذه القائمه. اذا اردت ذلك، يمكنك النقر فوق ايقونه الصوره ل# اضافه صوره ل# العميل المتوقع عن طريق النقر فوق الزر "صور".

نموذج "العميل المتوقع" مع القسم "اسم العميل المتوقع"

معلومات الشركه    اكتب اسم الشركه التي تمثل العميل المتوقع.

حساب مرتبط    اذا كنت تريد اجراء اقتران بين العميل المتوقع احد الحسابات، انقر فوق الزر " حساب " و# حدد حساب من القائمه.

الانترنت، الهاتف ارقام، و# عناوين    ادخل معلومات جهه الاتصال ل# العميل المتوقع في الاقسام التاليه. في الحقول التي تحتوي علي سهم، يمكنك ادخال عناصر متعدده. علي سبيل المثال، يمكنك ادخال عناوين ل# الاعمال و# الصفحه الرئيسيه و# الاخري في المقطع عناوين، و# حدد خانه الاختيار الخاصه ب# العنوان ل# استخدامه ل# مراسلات.

معلومات المصدر    استخدم هذا القسم ل# تسجيل كيف يمكنك العثور علي حول هذا العميل المتوقع. يمكنك تحديد عنصر من القائمه المصدر او ادخل مصدر جديد. ثم انقر فوق التي تم بدؤها ب# تعيين مصدر الدقيقه. اذا اخترت Word الفم ك# مصدر، علي سبيل المثال، و# ثم انقر فوق يسرد كافه "جهات الاتصال المهنيه" التي تم بدؤها ب، مربع الحوار الذي يفتح، و# يمكنك تحديد اسم الموظف او العملاء الذين يشار العميل المتوقع لك.

يعرض سجل "العميل المتوقع" قسم "المصدر"

درجات العميل المتوقع    النتائج، او تقييم العميل المتوقع ب# طريقه ملائمه يمكنه ل# شراء منتجاتك او خدماتك. يمكنك يدويا ادخال احدي نقاط ب# النقر فوق عدد النجوم التي تريدها العميل المتوقع ان يقوم، او اختر تلقائي نوع النقاط. تسجيل نقاط التلقائي هو استنادا الي معايير تسجيل النقاط، الذي يمكنك تخصيصه، او ب# بساطه استخدام الادخالات الافتراضيه.

سجل "العميل المتوقع" مع "تسجيل نقاط العميل المتوقع"

التعليقات    اضف ايه معلومات اضافيه حول العميل المتوقع في حقل " الملاحظات ". انقر فوق اضافه طابع زمني ل# ارفاق التاريخ و# الوقت الذي قمت ب# ادخال المعلومات.

صفحه " المحفوظات "

ل# فتح صفحه " المحفوظات "، علي الشريط، انقر فوق اظهار، و# من ثم انقر فوق محفوظات. تحتوي هذه الصفحه علي كل عناصر محفوظات الاتصالات المرتبطه ب# هذه سجل.

ل# انشاء محفوظات اكثر تفصيلا حول العميل المتوقع، انقر فوق الزر جديد و# ربط عنصر معين، مثل ملاحظة عمل او سجل الهاتف، و# الموعد او مهمة، ثم علي السجل. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول محفوظات الاتصالات، راجع تعقب الاتصالات ب# العملاء في Business Contact Manager.

  1. انقر فوق حفظ و# اغلاق او اذا كان لديك سجلات العميل المتوقع اكثر ل# انشاء، انقر فوق حفظ و# جديد ل# فتح نموذج العميل متوقع فارغ.

اعلي الصفحه

انشاء العملاء المتوقعون من رسائل البريد الالكتروني او عن طريق استيراد

يمكنك ايضا انشاء سجل العميل متوقع من رساله بريد الكتروني، او استيراد السجلات.

انشاء عميل متوقع من رساله بريد الكتروني

يمكنك التقاط اسم و# عنوان البريد الالكتروني من عميل متوقع مباشره من رساله بريد الكتروني.

  1. في Microsoft Outlook، انقر نقرا مزدوجا فوق رساله البريد الالكتروني من جهه الاتصال.

  2. علي الشريط، ضمن علامه التبويب رساله، في المجموعه العمل، انقر فوق انشاء سجل.

  3. انقر فوق "العميل المتوقع" في القائمه. فتح ب# استخدام اسم الشخص، اذا كنت تعرفه نموذج العميل متوقع جديد، و# ب# الفعل ب# ادخال عنوان البريد الالكتروني.

  4. قم ب# تعبئه النموذج، و# من ثم انقر فوق حفظ و# اغلاق.

اعلي الصفحه

استيراد و# تصدير سجلات العملاء المتوقعين

يمكنك استيراد معلومات العميل المتوقع من برامج اخري، مثل ACT! و Microsoft Excel. ل# مزيد من المعلومات حول استيراد سجلات العملاء المتوقعين و# بيانات اخري، راجع استيراد البيانات الي Business Contact Manager.

ب# ما ان العملاء المتوقعون نوع من سجل "جهه الاتصال المهنيه"، ف# يمكنك يصدّر اعطائهم بياناتك Business Contact Manager for Outlook. ل# مزيد من المعلومات حول تصدير سجلات العملاء المتوقعين و# بيانات اخري، راجع تصدير سجلات الاعمال في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

تاهيل، او النتائج، العملاء المتوقعون

عند تاهيل عميل متوقع، ف# تشير الي ان العميل المتوقع هو شخص قام ب# استخدام او تحتاج اليها ل# المنتج او الخدمه. علي سبيل المثال، اذا كانت شركتك يبيع يارده خدمات عنايه، سيحتاج العميل المتوقع الخاص بك ل# كي يارده.

يتم توفير عده معايير تسجيل النقاط الافتراضيه في نموذج العميل المتوقع. يمكنك استخدام هذه المعايير ل# حساب النقاط عميل متوقع، تخصيصها ل# عملك تلقائيا، او تم حذفها و# ادخال المعايير الخاصه بك.

استخدم المعلومات تسجيل النقاط ل# النقطه كل سجلات "جهات الاتصال المهنيه"، او اي سجلات مخصصه تستند الي نوع سجل "جهه اتصال مهنيه". ضع في اعتبارك ان تؤثر علي كافه معايير تسجيل النقاط عميل متوقع او النقاط جهه الاتصال. زياده خانتي الاختيار تم وضع علامه له نقاط جهه اتصال حساب تلقائيا، اثناء خانات الاختيار سيتخطي خفضه النقاط جهه الاتصال.

في هذا القسم

النقطه او تقييم العملاء المتوقعين

تخصيص معايير تسجيل نقاط العميل المتوقع

النقطه او تقييم العملاء المتوقعين

استخدام معايير تسجيل النقاط ل# تصنيف العملاء المتوقعين علي احتمال ارتكاب عمليات الشراء.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. انقر فوق علامه التبويب العملاء المتوقعين و# من ثم انقر نقرا مزدوجا فوق سجل ل# فتحه.

  3. في سجل العميل المتوقع، في المقطع درجات العميل المتوقع، حدد خانه اختيار ل# الاشاره الي ان العميل المتوقع يفي هذا المعيار. منذ ان تم تضمين كل معيار في العمليات الحسابيه تسجيل النقاط التلقائي، خانه الاختيار تم وضع علامه له ستؤدي نقاط العميل المتوقع، و# سيقوم خانه الاختيار سيتخطي تخفيضه.

  4. اذا اردت ذلك، يمكنك تغيير اساس نقطه عن طريق النقر فوق معايير تسجيل النقاط. يتم تعيين كل معايير تسجيل النقاط اهميه منخفضه او عادي او عالي. من خلال تغيير عرض كل المعيار، يمكنك تغيير مدي الذي انه يؤثر اجمالي النقاط.

    استنادا الي مقدار معايير المكتمله و# اهميه نسبيه تم تعيينها ل# كل مجال، Business Contact Manager for Outlook حساب النقاط و# يعرضه في عدد النجوم الاصفر في المقطع درجات العميل المتوقع.

  5. اذا اردت ان تتجاوز عمليه تسجيل النقاط التلقائيه، يمكنك تعيين نقاط ثابته ل# العميل المتوقع. من القائمه نوع النقاط، انقر فوق يدوي، و# من ثم انقر فوق عدد النجوم التي تريد تعيينها.

اعلي الصفحه

تخصيص معايير تسجيل نقاط العميل المتوقع

يتضمن Business Contact Manager for Outlook الافتراضيه معايير تسجيل نقاط، و# لكن يمكنك تغيير معايير ل# مطابقه عمليات البيع افضل.

  1. انقر فوق علامة التبويب ملف.

  2. انقر فوق Business Contact Manager.

  3. انقر فوق تخصيص، و# من ثم انقر فوق تعديل معايير تسجيل النقاط.

    تلميح: يمكنك ايضا تخصيص معايير تسجيل نقاط العميل المتوقع ب# فتح سجل العميل متوقع في المقطع درجات العميل المتوقع، ثم النقر فوق معايير تسجيل النقاط.

    سجل "العميل المتوقع" مع "تسجيل نقاط العميل المتوقع"

  4. ل# تحرير معيار، حدده، و# من ثم انقر فوق تحرير. تغيير وصف العنصر الاهميه او الاثنين معا، و# من ثم انقر فوق موافق.

  5. ل# انشاء معيار جديد، انقر فوق اضافه. اكتب وصفا و# حدد الاهميه، و# من ثم انقر فوق موافق.

  6. ل# حذف معيار، حدده، و# من ثم انقر فوق حذف.

اعلي الصفحه

تعيين العملاء المتوقعون

تخزن Business Contact Manager for Outlook بيانات العمل في قاعده بيانات. يمكنك مشاركه بيانات العمل تلك مع زملاء العمل حيث يملكون المعلومات الضروريه ل# خدمه العملاء. يمكنك تعيين عميل متوقع ل# اي شخص الذين قمت ب# مشاركه قاعده البيانات.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. انقر فوق علامه التبويب العملاء المتوقعين و# من ثم حدد العميل المتوقع او العملاء المتوقعون التي تريد تعيينها.

كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

ل# تحديد السجلات التي يتم جنبا الي جنب، اضغط علي المفتاح SHIFT، و# من ثم انقر فوق سجلات الاولي و# الاخيره من المجموعه التي تريد اضافه. ل# تحديد سجلات غير متجاوره، اضغط علي المفتاح CTRL، و# من ثم انقر فوق السجلات الفرديه. ل# تحديد كافه السجلات، انقر فوق احد، و# من ثم اضغط علي CTRL + A

  1. علي الشريط، في المجموعه اجراءات، انقر فوق تعيين الي، ثم حدد الشخص الذي تريده ل# العمل مع العميل المتوقع.

اعلي الصفحه

تحرير عميل واحد او اكثر في مره الواحده

من السهل ب# شكل متزامن تحرير عده سجلات في عميل متوقع، علي سبيل المثال، ل# تحديث عده درجات اليدوي، او ل# تحديد كافه العملاء المتوقعين من مصدر معين.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. انقر فوق علامه التبويب العملاء المتوقعين و# من ثم انقر فوق السجلات التي تريد تغييرها.

كيف يمكنني تحديد أكثر من سجل واحد؟

لتحديد سجلات متجاورة، اضغط على المفتاح SHIFT، ثم انقر فوق السجلين الأول والأخير من المجموعة التي تريد إضافتها. لتحديد سجلات غير متجاورة، اضغط على المفتاح CTRL، ثم انقر فوق السجلات الفردية. لتحديد كافة السجلات، انقر فوق أحد السجلات، ثم اضغط على CTRL+A.

  1. على الشريط، ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية، في المجموعة تحرير، انقر فوق تحرير مجمع.

    زر التحرير المجمع على الشريط

  2. انقر فوق الحقل الذي تريد تحريره في القائمه تحديد الحقل.

  3. ادخل القيمه الجديده التي تريدها في الحقل، او انقر فوق مسح القيمه ل# حذف ادخال الحقل في كل من السجلات المحدده.

  4. انقر فوق موافق ل# اكمال التحرير المجمع و# اغلاق مربع الحوار.

اعلي الصفحه

تحويل اي العميل متوقع الي جهه اتصال مهنيه

في اي مجموعه من العملاء المتوقعون، بعض لن يتسبب في المبيعات، و# سيتم حذف؛ سيتم اثبات الاخرين ب# ان تكون قيمه. يمكنك تحويل العملاء المتوقعون هذه القيمه الي "جهات الاتصال المهنيه". يتم استخدام سجلات جهه اتصال العمل ل# جهات الاتصال لديك علاقه عمل جاريه معهم.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق المبيعات.

  2. في مساحه العمل، حدد علامه التبويب العملاء المتوقعين، و# من ثم انقر نقرا مزدوجا فوق سجل العميل متوقع ل# فتحه.

  3. علي الشريط، في المجموعه تحرير، انقر فوق تحويل الي، ثم فوق جهه الاتصال المهنيه.

  4. تحرير جهه اتصال العمل كما تقتضي الحاجه، و# من ثم انقر فوق حفظ و# اغلاق.

ملاحظة: نماذج جهه اتصال مهنيه تشبه الي حد كبير الي نماذج التداخل، و# لكن ب# امكانهم المزيد من الصفحات: تفاصيل و# الحقول المعرفه من قبل المستخدم. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول تعبئه نموذج "جهه الاتصال المهنيه"، راجع استخدام جهات الاتصال في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

انشاء تقارير من سجلات العملاء المتوقعين

تقارير العملاء المتوقعون مضمنه في Business Contact Manager for Outlook، و# تعديلها ب# سهوله ل# تلبيه احتياجاتك.

  1. في جزء التنقل، ضمن Business Contact Manager، انقر فوق أحد المجلدات التالية لعرض مساحة العمل:

    • اداره جهات الاتصال.

    • المبيعات.

    • التسويق.

    • اداره المشاريع.

  2. ل# عرض احد الافتراضيه تقارير العميل المتوقع، علي الشريط، انقر فوق علامه التبويب تقارير. اداره جهات الاتصال فيتجميع، انقر فوق العملاء المتوقعون، ثم حدد تقرير:

    • العملاء المتوقعون حسب المعينه الي .

    • العملاء المتوقعون حسب المعينه ل# و# التصنيف .

    • العملاء المتوقعون حسب النقاط.

  3. ل# انشاء تقرير جديد، عليك فتح تقرير افتراضي. انقر فوق الخيارات في المجموعه تخطيط او فرز و# تصفيه ل# تغيير مظهر التقرير و# البيانات التي يتم عرضها.

  4. انقر فوق حفظ ب# اسم، و# اكتب اسما ل# التقرير. يتم حفظ التقرير الي الفئه العملاء المتوقعين. ل# فتحه، انقر فوق التقارير المحفوظه، انقر فوق العملاء المتوقعون في القائمه، و# انقر فوق اسم التقرير في مربع الحوار، و# ثم انقر فوق فتح.

ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول انشاء التقارير و# تخصيصها، راجع استخدام التقارير و# المخططات في Business Contact Manager.

اعلي الصفحه

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×