إنشاء سجل فرصة في Business Contact Manager

هام: تمت ترجمة هذه المقالة ترجمة آلية، راجع إقرار إخلاء المسؤولية. يرجى الاطلاع على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة. هنا للرجوع إليها.

يمكنك انشاء سجل الفرص ل# مساعدتك في تنظيم افضل و# ادارتها، و# تعقب التفاصيل الهامه حول فرصه المبيعات، ب# ما في ذلك مراحل المبيعات و# قيمه المحتمله، التفاعلات العميل و المقدر TE000129512. يمكنك ايضا ربط عناصر محفوظات الاتصالات و# اضافه تفاصيل مخصصه، ب# استخدام حقول معرفه من قبل المستخدم و# تحرير القوائم ل# حقول معينه.

  1. في القائمه Business Contact Manager، انقر فوق فرص المبيعات.

  2. علي شريط الادوات قياسي، انقر فوق الزر جديد.

  3. اكمال نموذج فرصه المبيعات ب# استخدام عامتفاصيل، و# محفوظات او طرق عرض حقول معرفه من قبل المستخدم.

    ملاحظة: يمكنك تخصيص النماذج فرصه المبيعات ل# اضافه المعلومات الخاصه ب# العمل ب# انشاء الحقول المعرفه من قبل المستخدم، او تحرير القوائم. تتوفر حقول معرفه من قبل المستخدم فقط اذا كنت او احد اعضاء الفريق، ب# تخصيص هذا النموذج.

    ل# الحصول علي المساعده حول اكمال النموذج، انقر فوق الزر Help icon تعليمات

  4. ضمن الشريط، في المجموعةإجراءات ، انقر فوق حفظ & إغلاق‏.

اضافه معلومات حول العملاء المتوقعين الي سجلات فرص المبيعات

ل# تعقب المنتجات او الخدمات و# المصطلحات الاخري التي قمت ب# مشاركتها مع العملاء المحتملين، اضف المعلومات حول مراحل المبيعات و# شروط الدفع ل# سجل فرصه المبيعات. بعد ذلك، يمكنك سرد الفرص ب# مراحل المبيعات ل# الاطلاع علي العملاء ب# متابعه. يمكنك ايضا عرض المعلومات علي الصفحه الرئيسيه Business Contact Manager، او انشاء تقرير ل# طباعه المعلومات او تصدير البيانات الي Excel *.

تحديد شروط الدفع و# مرحله المبيعات

  1. في القائمه Business Contact Manager، انقر فوق فرص المبيعات.

  2. انشاء او فتح سجل فرصه مبيعات عن طريق تنفيذ احد الاجراءات التاليه:

    • ل# انشاء سجل فرصه مبيعات جديده، علي شريط الادوات قياسي، انقر فوق جديد.

    • ل# فتح سجل فرصه مبيعات، انقر نقرا مزدوجا فوق السجل.

  3. ل# سجل جديد، قم ب# ما يلي:

    • اكتب اسما ل# فرصه المبيعات في حقل العنوان فرصه مبيعات.

    • انقر فوق الزر ارتباط ب، و# من ثم انقر فوق الحساب او جهه اتصال مهنيه ل# انشاء ارتباط الي فرصه المبيعات. ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول كيفيه ربط حساب او جهه اتصال مهنيه ب# فرصه مبيعات، راجع حول ربط السجلات و# العناصر ب# سجل فرصه مبيعات في Business Contact Manager.

      عنوان فرصه المبيعات و# ارتباط الي عباره عن الزامي علي نموذج فرصه المبيعات.

  4. اذا لزم الامر، في المقطع حاله، في القائمه مرحله المبيعات، انقر فوق عرض اسعار مقترح / السعر.

  5. في مقطع شروط، في القائمه شروط الدفع، انقر فوق شروط الدفع التي بين علامات اقتباس الي العميل المتوقع. او، انقر فوق تحرير هذه القائمه ل# اضافه مجموعه مصطلحات مخصصه الي القائمه.

  6. في المقطع المنتجات و# الخدمات، انقر فوق احد الازرار التاليه:

    • اضافه ل# اضافه عنصر جديد الي القائمه.

    • تحرير ل# ادخال تغييرات علي معلومات حول عنصر محدد.

    • ازاله ل# حذف عنصر من القائمه.

      ل# الحصول علي المساعده حول اكمال اضافه او تحرير مربعات الحوار، انقر فوق الزر " تعليمات " في مربع الحوار.

  7. اذا اردت ذلك، اضافه معلومات الي الحقول الاخري في النموذج.

عرض معلومات حول العملاء المتوقعين

هناك مجموعه متنوعه من الطرق ل# عرض معلومات حول فرص المبيعات، ب# ما في ذلك فرص المبيعات في مرحله المبيعات مقترح / سعر "عرض الاسعار". ل# الحصول علي مزيد من المعلومات حول كيفيه عرض قائمه فرص المبيعات ب# الطريقه التي تريدها، راجع الموضوعات التاليه:

  • حول صفحه Business Contact Manager علي الصفحه الرئيسيه. في مربع الحوار اضافه او ازاله المحتوي، حدد فرص المبيعات. ل# فرز الفرص حسب مرحله المبيعات مقترح / سعر "عرض الاسعار"، انقر فوق العمود مراحل المبيعات و# من ثم قم ب# التمرير الي "الفرص" مقترح / سعر عرض الاسعار.

    تلميح: ل# عرض العمود شروط الدفع، تخصيص طريقه عرض قائمه الفرص المفتوحه. في مربع الحوار اظهار الحقول، انقر فوق حقول معرفه من قبل المستخدم في المجلد، و# انقر فوق بايمينتيرمس، و# من ثم انقر فوق اضافه. ل# مزيد من المعلومات حول اضافه عمود، راجع اضافه عمود.

  • حول طرق العرض في Business Contact Manager. في قائمه المجلدات، انقر فوق فرص المبيعات. في القائمه عرض، اشر الي طريقه العرض الحاليه، و# من ثم انقر فوق حسب مرحله المبيعات.

    تلميح: ل# عرض العمود شروط الدفع، تخصيص طريقه عرض قائمه الفرص المفتوحه. في مربع الحوار اظهار الحقول، انقر فوق حقول معرفه من قبل المستخدم في المجلد، و# انقر فوق بايمينتيرمس، و# من ثم انقر فوق اضافه. ل# مزيد من المعلومات حول اضافه عمود، راجع اضافه عمود.

  • تقارير حول Business Contact Manager. عرض تقرير قمع فرصه مبيعات. يتم تجميع فرص المبيعات حسب مرحله المبيعات في التقرير.

    تلميح: ل# عرض العمود شروط الدفع، انقر فوق تعديل تقرير. في الجزء تعديل تقرير، انقر فوق اعمده. ضمن اعمده، انقر فوق اعمده الاساسيه، و# من ثم انقر فوق شروط الدفع.

الاصدار المستقل من Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager يمكن استخدامها مع Excel 2007 او Excel 2003.

ملاحظة: إقرار إخلاء المسؤولية للترجمة الآلية: تمت ترجمة هذه المقالة بواسطة نظام كمبيوتر دون تدخل العامل البشري. توفر Microsoft هذه الترجمات الآلية لمساعدة المستخدمين الذين لا يتحدثون الإنجليزية على استخدام منتجات Microsoft، وخدماتها، وتقنياتها والاستمتاع بها. قد تحتوي هذه المقالة على أخطاء في المفردات، أو بناء الجملة، أو القواعد نظرًا لترجمتها آليًا.

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×