إنشاء جهات اتصال وشركات وصفقات في Outlook Customer Manager

ملاحظة: إننا نرغب في تزويدك بأحدث محتوى تعليمات لدينا بأسرع ما يمكن، وبلغتك الخاصة. وقد تمت ترجمة هذه الصفحة آلياً، وقد تحتوي على أخطاء نحوية أو أخطاء تتعلق بالدقة. إن هدفنا هو أن يكون هذا المحتوى مفيداً لك. هل يمكنك إخبارنا إذا ما كانت المعلومات مفيدة لك في أسفل هذه الصفحة؟ فيما يلي المقالة باللغة الإنجليزية لتكون مرجعاً سهلاً لك.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للعناصر التي يمكنك إنشاؤها في Outlook Customer Manager وهي: جهات الاتصال، والشركات، والصفقات.

فيما يلي فيديو قصير حول كيفيه استخدام العروض ، وفيما يلي مزيد من المعلومات حول جات الاتصال والشركات.

لا يدعم المستعرض الفيديو. ثبّت Microsoft Silverlight أو Adobe Flash Player أو Internet Explorer 9.

جهات الاتصال

يعمل Outlook Customer Manager مع جهات اتصال Outlook الموجودة لديك بالفعل. تتم أضافه كل جات الاتصال الحالية الخاصة بك تلقائيا. كما يمكنك أيضاً إضافة جهات اتصال جديدة من رسائل البريد الإلكتروني أو من الجزء «جهة اتصال».

إنشاء جهة اتصال من رسالة بريد إلكتروني

  1. افتح رسالة البريد الإلكتروني، ثم اختر Customer Manager من الشريط.

  2. إذا كان لديك إدخال يخص هذا المرسل بالفعل، فسترى شاشة بها تفاصيل جهة الاتصال الموجودة. إذا لم يعثر Outlook customer manager علي إدخال مطابق ، ستظهر شاشه جهة اتصال outlook customer Manager مع خيار أضافه كجهة اتصال.

  3. خيار الاضافه كجهة اتصال

  4. حدد أضافه كجهة اتصال. يؤدي ذلك إلى حفظ جهة الاتصال وعرض شاشه تفاصيل جهة الاتصال.
    تحقق من اسم جهة الاتصال ، وأضف شركه ، ثم اختر إنشاء لحفظ جهة الاتصال.

    تلميحات: 

    • عند أضافه مهمة أو توزيع أو سجل ، سيتم أيضا إنشاء جهة اتصال لك.

    • إذا كنت تريد إضافة جهات اتصال أخرى في البريد الإلكتروني، إلى جهات الاتصال لديك، فاختر إظهار كل ذي صلة. وسيتم عرض جهات اتصال محتملة أخرى لإضافتها.

إنشاء جهة اتصال من جزء «جهة الاتصال»

  1. اختر الوظائف الإضافية من جزء التنقل في Outlook، ثم اختر جهة اتصال في المجموعة جديد من شريط Outlook Customer Manager.

  2. أدخل اسم جهة الاتصال وعنوان البريد الإلكتروني، والشركة، ثم اختر إنشاء.

    ادخل معلومات جهة الاتصال ، ثم اختر إنشاء.

  3. اختر تفاصيل في بطاقة جهة الاتصال التي تظهر على الجانب الأيسر من نافذة Outlook Customer Manager لإضافة مزيد من المعلومات مثل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد وملاحظات.

  4. اختر حفظ لتحديث جهة الاتصال.

يمكنك وضع علامة على أي جهة اتصال كجهة اتصال في العمل، في Outlook Customer Manager. ثم يمكنك اختيار رؤية جهات الاتصال في العمل فقط عند عرض جهات الاتصال الخاصة بك. يتم وضع علامة تلقائياً على أي جهة اتصال تقوم بإضافتها إلى شركة أو صفقة كجهة اتصال في العمل.

وضع علامة على جهة اتصال موجودة بالفعل كجهة اتصال في العمل في Outlook Customer Manager.

  1. اختر جهات الاتصال من الصفحة الرئيسية لـ Outlook Customer Manager.

  2. حدد جهة اتصال من القائمة، ثم اختر عرض تفاصيل.

  3. قم بالتمرير لأسفل وحرك شريط التمرير جهة اتصال العمل إلى اليسار ( نعم) ، ثم اختر حفظ.

الشركات

يمكنك ربط جهات اتصال متعددة لشركة واحدة. ويمكن أن يكون لكلٍ من الشركات، وجهات الاتصال، والصفقات الأنشطة الخاصة بها.

إنشاء شركة من الجزء «شركة»

  1. اختر شركة من المجموعة جديد الموجودة على شريط Outlook Customer Manager.

  2. أدخل اسم الشركة وموقع الويب الخاص بها (اختياري)، ثم اختر إنشاء.

    إنشاء شركة جديدة وإضافة جهات اتصال

  3. اختر تفاصيل لملء المعلومات المطلوبة مثل عنوان العمل للشركة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وأي ملاحظات تنطبق على الشركة بأكملها، ثم اختر حفظ.

الصفقات

يمكنك استخدام الصفقات لإدارة المعاملات أو الفرص مع جهات الاتصال الخاصة بك. ويمكن أن يكون للصفقات تواريخ بدء وانتهاء، وأهداف، وأنشطة خاصة بها.

إنشاء صفقة جديدة من الجزء «عروض»

  1. اختر صفقة من المجموعة جديد الموجودة على شريط Outlook Customer Manager.

  2. ادخل اسم الصفقة، واختر شركة، وجهة اتصال واحدة أو أكثر (اختياري)، ثم اختر إنشاء.

    إنشاء صفقة جديدة
  3. اختر عرض تفاصيل لملء معلومات كمبلغ الصفقة، والأولوية، وتاريخ الإغلاق، والمرحلة. وعند الانتهاء، اختر حفظ.

إنشاء شركات وجهات اتصال من عناصر أخرى في Outlook Customer Manager

عندما تقوم بإضافة عنصر جديد في Outlook Customer Manager، يمكنك دوماً تحديد شركة أو جهة اتصال لإقرانها بهذا العنصر. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة «ذكي الراوي» كجهة اتصال، فيمكنك اختيار شركة موجودة، مثل Contoso، أو يمكنك إدخال اسم شركة جديد، مثل Fourth Coffee. إذا تعذّر على Outlook Customer Manager العثور على شركة موجودة بالفعل، فستتم مطالبتك بإنشاء شركة جديدة. عندما تقوم بإنشاء صفقة جديدة، يمكنك اختيار شركة أو جهات اتصال موجودة بالفعل، أو يمكنك إنشاء جهات اتصال أو شركات جديدة من الصفقة مباشرةً.

تلميح: عند الكتابة في شركه جديده ، يتوفر لديك خيار تحسين المعلومات باستخدام معلومات Bing. حدد بحث باستخدام Bing. سيستخدم مدير العملاء في Outlook نتائج البحث في Bing لتقديم معلومات الشركة من الإنترنت وبريفيل العديد من حقول الشركة بالنيابة عنك. لمزيد من المعلومات ، راجع شركات البحث من Bing

مزيد من المعلومات حول Outlook Customer Manager

إذا كانت لديك أسئلة حول Outlook Customer Manager أو تريد استعراض كافة وثائق المنتج، فراجع الأسئلة المتداولة حول Outlook Customer Manager‏.

تعزيز مهارات Office
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Office Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×